Nytt bolag till börsen
Styrelsen för Boule Diagnostics har ansökt om notering av bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm och har i samband med detta beslutat att genomföra en nyemission. Det framgår av ett pressmeddelande.
23 maj, 2011
Boule Diagnostics är ett diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer kompletta system med både instrument och förbrukningsvaror för blodanalys. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikföretag. Verksamheten bedrivs genom dotterbolag i Sverige, USA och Kina samt genom ett globalt nätverk av utvalda distributörer.
Koncernen omsatte 229 miljoner kronor under helåret 2010, motsvarande en tillväxt på 31 procent, och redovisade en rörelsemarginal, ebita, som nådde 9 procent för helåret.
För det första kvartalet 2011 steg omsättningen med 32 procent jämfört med samma period 2010, och ebita-marginalen var 9 procent, exklusive kostnader förknippade med börsintroduktionen.
För att möjliggöra en snabbare tillväxttakt genomförs nu ett erbjudande med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med huvudmotivet att tillföra bolaget upp till 80 miljoner kronor före emissionskostnader, enligt pressmeddelandet.
Erbjudandet i korthet:
Erbjudandet består av en nyemission av aktier i bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, som riktas till allmänheten och institutionella investerare i Sverige och utvalda institutionella investerare utanför Sverige.
Teckningskursen är fastställd till 59 kronor per aktie.
Erbjudandet motsvarar 28 procent av röster och kapital i bolaget och vid full teckning tillförs cirka 80 miljoner kronor före emissionskostnader, som beräknas till cirka 5 miljoner kronor.
För en befintlig aktieägare, som inte deltar i erbjudandet, innebär den en utspädning om cirka 39 procent vid full teckning.
En grupp av Boules befintliga aktieägare samt nya investerare har förbundit sig att teckna sammanlagt 41,5 miljoner kronor, eller cirka 52 procent av erbjudandet.
Bolaget förbehåller sig rätten att genomföra nyemissionen och notering även om inte emissionen fulltecknas, förutsatt att tillräcklig aktiespridning uppnås och att aktier för minst 50 miljoner kronor tecknas.
Anmälningsperiod för teckning av aktien är 24 maj till 9 juni 2011 och beräknad första handelsdag på NASDAQ OMX Stockholm är satt till den 17 juni.
Nytt bolag till börsen
Styrelsen för Boule Diagnostics har ansökt om notering av bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm och har i samband med detta beslutat att genomföra en nyemission. Det framgår av ett pressmeddelande.
23 maj, 2011
Boule Diagnostics är ett diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer kompletta system med både instrument och förbrukningsvaror för blodanalys. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikföretag. Verksamheten bedrivs genom dotterbolag i Sverige, USA och Kina samt genom ett globalt nätverk av utvalda distributörer.
Koncernen omsatte 229 miljoner kronor under helåret 2010, motsvarande en tillväxt på 31 procent, och redovisade en rörelsemarginal, ebita, som nådde 9 procent för helåret.
För det första kvartalet 2011 steg omsättningen med 32 procent jämfört med samma period 2010, och ebita-marginalen var 9 procent, exklusive kostnader förknippade med börsintroduktionen.
För att möjliggöra en snabbare tillväxttakt genomförs nu ett erbjudande med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med huvudmotivet att tillföra bolaget upp till 80 miljoner kronor före emissionskostnader, enligt pressmeddelandet.
Erbjudandet i korthet:
Erbjudandet består av en nyemission av aktier i bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, som riktas till allmänheten och institutionella investerare i Sverige och utvalda institutionella investerare utanför Sverige.
Teckningskursen är fastställd till 59 kronor per aktie.
Erbjudandet motsvarar 28 procent av röster och kapital i bolaget och vid full teckning tillförs cirka 80 miljoner kronor före emissionskostnader, som beräknas till cirka 5 miljoner kronor.
För en befintlig aktieägare, som inte deltar i erbjudandet, innebär den en utspädning om cirka 39 procent vid full teckning.
En grupp av Boules befintliga aktieägare samt nya investerare har förbundit sig att teckna sammanlagt 41,5 miljoner kronor, eller cirka 52 procent av erbjudandet.
Bolaget förbehåller sig rätten att genomföra nyemissionen och notering även om inte emissionen fulltecknas, förutsatt att tillräcklig aktiespridning uppnås och att aktier för minst 50 miljoner kronor tecknas.
Anmälningsperiod för teckning av aktien är 24 maj till 9 juni 2011 och beräknad första handelsdag på NASDAQ OMX Stockholm är satt till den 17 juni.
Handelsbanken
Rapporter
Aktieanalys
Placerapodden
Handelsbanken
Rapporter
Aktieanalys
Placerapodden
Marknadsöversikt
1 DAG %
Senast
1 mån
