Noteringen på börsen är planerad till den 29 november. Hälften av kapitalet som kommer in från nyemissionen kommer att användas till att betala förvärvet av två Göteborgsfastigheter som offentliggjordes den 4 november, den ena från Skanska Fastigheter och den andra från Axfast.

Aktierna erbjuds allmänhet i Sverige och finansiella institutioner i Sverige och utomlands. Handelsbanken Capital Markets har fått uppdraget att leda ägarspridningen och även sköta boken. ABG Sundal Collier bistår och Catella Corporate Finance agerar finansiell rådgivare. Vinge är legal rådgivare.

Teckningskursen sätts genom ett anbudsförfarande från institutionerna och kommer att ligga mellan 25-28 kronor. Den teckningskurs som privatsparare får kommer inte överstiga 28 kronor, skriver Platzer i ett pressmeddelande.

Styrelsens förslag att emittera högst 22 miljoner aktier baseras på bemyndigande från aktieägarna vid extrastämma den 22 oktober. Utnyttjas övertilldelningsoption emitteras ytterligare 3,3 miljoner aktier.

Teckningstiden kommer att vara avslutad innan noteringen och är satt till 19-27 november för privatsparare och 19-28 november för institutioner.

Vid full teckning får Platzer ett marknadsvärde vid notering på 2,4-2,7 miljarder kronor.