Affären markerar koncernens första företagsförvärv.

Den initiala köpeskillingen värderar ICIW till 700 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis. Därutöver kan en tilläggsköpeskilling på upp till 175 miljoner kronor utgå om förutbestämda ebit-mål för 2026 och 2027 uppnås. Multipeln vid den initiala köpeskillingen motsvarar 9,5x EV/justerad ebit.

Förvärvet finansieras med befintlig kassa, kreditfaciliteter och överlåtelse av egna aktier. Revolution Race bedömer att affären kommer att bidra positivt till vinsten per aktie under räkenskapsåret 2026/2027.

"Jag är mycket glad över att vi, genom förvärvet av ICIW, tar ett viktigt nästa steg i utvecklingen av RVRC Holding som koncern. Vårt uppdrag är att skapa aktieägarvärde och vi har under en tid övervägt att lägga till M&A som ett kapitaleffektivt komplement till vår tillväxtstrategi. Vi har utvecklat ett M&A-ramverk som fokuserar på varumärken med en direktförsäljning till konsument (D2C)-modell, verksamma inom närliggande produktkategorier, som levererar hög tillväxt och stark lönsamhet. ICIW uppfyller alla våra M&A-kriterier", kommenterar VD Paul Fischbein.

ICIW omsatte uppskattningsvis 470 miljoner kronor och redovisade en justerad ebit om 73 miljoner kronor under tolvmånadersperioden fram till den 30 juni 2026, motsvarande en justerad ebit-marginal på 16 procent. Bolaget växte samtidigt omsättningen med cirka 30 procent under det senaste kvartalet.

Tillträde väntas ske under juli, förutsatt sedvanliga villkor.