SCA har lagt ett bindande bud på att förvärva Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet, med en försäljning 2010 på 11,9 miljarder kronor.

Det erbjudna priset är 12,6 miljarder kronor.

Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet har ebit-marginaler som ligger på en liknande nivå som för SCA:s mjukpappersverksamhet, skriver bolaget. Under årets nio första månader hade SCA:s mjukpappersdivision en rörelsemarginal om 7,3 procent exklusive strukturkostnader.

De årliga synergierna uppskattas till 125 miljoner euro med full effekt tre år efter att affären har genomförts.

Kostnader relaterade till synergierna beräknas till 130 miljoner euro. Redan första året bedöms transaktionen bidra till en ökning av vinst per aktie och kassaflöde. Med fullt genomförda synergier bedöms vinsten per aktie öka med cirka 1:70 kronor, skriver SCA.

"Affären passar oss strategiskt mycket väl och kommer att stärka vårt produkterbjudande liksom vår geografiska närvaro i Europa. Dessutom genererar affären betydande synergier", säger SCA:s vd Jan Johansson i pressmeddelandet.

Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet, som SCA har lagt ett bud på, har cirka 5.000 anställda och 15 produktionsenheter i sju länder.

Konsumentmjukpapper, det vill säga toa- och hushållspapper, svarar för cirka 60 procent av den totala försäljningen.

Georgia-Pacifics produkter i båda segmenten marknadsförs huvudsakligen under varumärket Lotus.

Personliga hygienprodukter i form av bomullsrondeller och våtservetter svarar för cirka 5 procent.

Närmare 70 procent av försäljningen inom konsumentmjukpapper är egna varumärken. Resterande del är produkter för detaljhandelns egna varumärken.

SCA:s B-aktie var en av de få som steg på en i övrigt Europakrisdrabbad börs på torsdagmorgonen. SCA B hade klockan 09.40 gått upp med 3,3 procent.