SEB har träffat ett avtal om att sälja den tyska kontorsrörelsen till Banco Santander för 555 miljoner euro (5,3 miljarder svenska kronor).

Affären gör att kostnads- och intäktsrelationen förbättras med 0,04, avkastningen på kapitalet med 0,60 procentenheter och kärnprimärkapitalrelationen förstärks med ytterligare 0,50 procentenheter.

Köpeskillingen innebär en positiv resultateffekt efter avräknat eget kapital på 420 miljoner euro. Transaktionskostnaderna, inklusive kostnader för relaterad upplåning och säkringar av utestående finansiering är beräknade till 375 miljoner euro.

"Detta ger vid affärens slutförande ett förväntat negativt nettoresultat på 240 miljoner euro, före skatt", skriver SEB.

Omstrukturering av den kvarvarande tyska affären beräknas till 80 miljoner euro. Därutöver kvarstår även vissa upplåningskostnader efter att affären är slutförd. För 2011 är dessa beräknade till 65 miljoner euro, heter det i pressmeddelandet.