På torsdagenlistade Placera fonderna som PPM-spararna ratar, läs här. Att vara med på den listan är självklart inte roligt.

Ett av de berörda bolagen var Sparinvest som hade med tre fonder på listan. Dagen efter hörde bolagets Sverigechef, Jan Krepp, av sig och var bekymrad.

"Två av tre av våra fonder är nya på PPM, och det är ganska uppenbart att fonder som är nya på PPM har mindre kapital än de som funnit på PPM i 13 år", säger Jan Krepp till Placera.

Jan Krepp har självklart rätt. Det visar sig att det även gäller andra fonder på listan. Därför publicerar Placera listan på nytt, med datum då fonderna kom med i PPM. Där framgår att sex av de tio fonderna kom med i PPM så sent som i år.

Att fonderna är nya i PPM, betyder nödvändigtvis inte att de är helt nya. Många av fonderna har funnits utanför PPM under en längre tid. För att se om det finns några "dolda guldägg" har vi också tittat på fondernas rating de senaste tre åren, se tabell nedan.

Det visar sig att sex av fonderna inte har funnits i tre år och därför saknas ratingen. Av de fyra fonderna som har rating står sig Sparinvest Equitas bäst när det gäller fondens riskjusterade avkastning i förhållande till fondkategorin. Fonden har näst högsta rating, fyra av fem.

Sämre är det med DNB Bric som har den lägsta ratingen, en etta. Samma sak gäller Turkisfund Bonds som Morningstar också ger en etta i betyg. Fonden är dock den enda fonden på den svenska marknaden i kategorin, turkiska obligationer. Morningstars rating görs dock på Europeisk basis och då finns det ytterligare sex turkiska obligationsfonder. Den fjärde fonden som har funnits tre år och har en rating är DNB Östeuropa.

Fondnamn (PPM-nr)
I PPM sedan
3-års-rating
Antal Sparare
PPM-kap
DNB Östeuropa (589168)
13-01-14
2
1
10 120
Sparinvest Emer Mkts Value (329854)
13-01-17
n/a
2
58 510
Sparinvest Ethical Emer Mkts Value (401513)
13-01-17
n/a
3
69 774
Invesco Emerging Market Quant Eq(533919)
12-09-20
n/a
4
73 721
ING (L) Invest Alternative Beta (809699)
10-07-13
n/a
4
80 269
Franklin Templeton Global Alloc. (900712)
12-07-20
n/a
5
81 024
TURKISFUND BONDS (844225)
13-01-10
1
4
87 865
DNB Fund BRIC (410019)
13-01-14
1
10
184 896
DNB Företagsobligationsfond (624999)
13-01-14
n/a
6
189 217
Sparinvest Equitas (306894)
08-12-02
4
7
221 170
Källa: Morningstar

Ämnen i artikeln
Marknadsöversikt

1 DAG %

Senast

1 mån