Det försiktiga fondalternativet

Flera av världens börsindex har noterat rekord i veckan och april har varit en bra månad för tillgångsslaget aktier. Placera har ett alternativ för den som tycker att börserna gått för starkt och vill ta mindre risk i en miljö med negativ ränta.


28 april, 2017

Det senaste året har utvecklats till en av de starkaste börsperioderna på länge. Stockholmsbörsen har avkastat hela 22 procent inklusive utdelningar, och lyckats utklassa världsindex med bred marginal.  

Tanken med Placeras alternativa fondplacering är att få en stabil och jämn avkastning till en betydligt lägre risk än aktiemarknaden. Avkastningen de senaste tolv månaderna har varit jämn- vilket är syftet. Avkastningen har varit mellan 20 till 30 procent av Stockholmsbörsens – till betydligt lägre risk.

Den senaste tremånaders-perioden har varit en bra period, avkastningen är på knappt 2,5 procent. Detta trots att två av fyra hedgefonder inte levererat positiv avkastning under perioden. På ett års sikt är avkastningen 5,3 procent vilket vi tycker är bra. En hedgefond ska inte gå upp lika mycket som ett aktieindex då man oftast har en lägre exponering och risknivå.

Det är värt att notera obligationsfonderna har negativ utveckling de senaste sex- och niomånaderna i spåren på stigande marknadsräntor.

Placera rekommenderar Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge, Norron Select R, PriorNilsson Idea och RPM Evolving som alternativstrategi med låg risk och bra riskjusterad avkastning.

Den alternativa fondstrategin kan med fördel användas som en byggsten i en portfölj om syftet är att minska den totala portföljrisken eller ge ett bra skydd i portföljen.

Men det tål att upprepas att den alternativa strategin bygger på att fondernas historiska avkastningsmönster upprepas i framtiden.

Den alternativa placering för den som vill ha skydd och minska den totala risken i portföljen.

Placeras alternativa strategi kombinerar fyra fonder som till viss del tar ut varandras riktningar, och därmed minskar risken betydligt i portföljen. Tillsammans skapar de möjlighet till positiv avkastning även på en svårnavigerad marknad. Grundtanken beskrivs i krönikan En helig graal.

Placeras alternativa placering utnyttjar en av den finansiella teorins stöttepelare – diversifiering. Genom att sprida riskerna så minskar den totala risken till en fortsatt hög förväntad avkastning.

Vi väljer att investera lika vikt, alltså en fjärdedel i varje fond. I grafen ser vi den alternativa investeringsstrategins historiska utveckling jämfört med Stockholmsbörsen och kategorisnittet för obligationsfonder.

placera-28042017Detförsiktigafondalernativet.png

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Ämnen i artikeln
Marknadsöversikt

OMX Stockholm 30

1 DAG %

−0,01%

Senast

2 448,97

1 mån
Loading market data...
Senaste aktieanalyserna på Placera
Kollage Analys Ny
Privatekonomi med Placeras expert
Karolina Palutko Macéus
Karolina Palutko Macéus skriver om allt som har med privatekonomi att göra och hur du kan få mer pengar i plånboken.
Affärsvärlden
AFV
Är du kund hos Avanza? Just nu kan du få en unik rabatt på Affärsvärlden. Afv har 28 år i rad utsetts till Sveriges bästa affärsmagasin i en undersökning med börs-VD:ar, finanschefer, IR-chefer och aktieproffs.
Annons
Introduce
för börsens små- och medelstora företag.
Annons
Investtech
Här hittar du våra artiklar om teknisk analys i samarbete med Investtech.