EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, STORBRITANNIEN, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ENLIGT TILLÄMPLIGA LAGAR OCH REGLER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Igår den 31 mars 2026 offentliggjorde Fasadgruppen Group AB (publ) (”Fasadgruppen” eller ”Bolaget”) att teckningar av aktier med stöd av teckningsrätter och inkomna anmälningar om att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter i Bolagets nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) enligt preliminära uppgifter omfattade sammanlagt 141,72 procent av det totala antalet aktier som Fasadgruppen erbjöd genom Företrädesemissionen. Fasadgruppen kan nu bekräfta detta utfall och meddela att samtliga 33 573 670 nya aktier som Fasadgruppen erbjöd genom Företrädesemissionen har tecknats och tilldelats.

Genom Företrädesemissionen erbjöd Fasadgruppen 33 573 670 nya aktier till en teckningskurs om 15 kronor per aktie. Sammanlagt tecknades 31 997 590 aktier, motsvarande 95,31 procent av Företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter och Fasadgruppen mottog anmälningar om att teckna 15 581 890 aktier, motsvarande sammanlagt 46,41 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter. Fasadgruppen påkallade inte några garantiåtaganden i samband med Företrädesemissionen.

Samtliga aktier som inte tecknades med stöd av teckningsrätter har tilldelats de som har anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter i enlighet med de principer som beslutades av styrelsen den 3 februari 2026 och godkändes av den extra bolagsstämman den 6 mars 2026.

Direktregistrerade aktieägare kommer att få besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter genom en avräkningsnota som förväntas skickas ut idag den 1 april 2026. Direktregistrerade aktieägare ska betala för sådana tilldelade aktier i enlighet med de instruktioner som framgår av avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att få besked om tilldelning och instruktioner om betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Genom Företrädesemissionen erhåller Fasadgruppen cirka 504 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader som förväntas uppgå till omkring 19 miljoner kronor.

Efter registreringen av Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer Fasadgruppens aktiekapital att öka från 2 691 605,65 kronor till 4 370 289,15 kronor och det totala antalet aktier och röster i Bolaget kommer att öka från 53 832 113 aktier och röster till 87 405 783 aktier och röster.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) är den 13 april 2026. Första dag för handel med de nya aktierna i Fasadgruppen på Nasdaq Stockholm förväntas vara den 15 april 2026.

Rådgivare
Fasadgruppen har i samband med Företrädesemissionen utsett Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Skandinaviska Enskilda Banken AB till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Fasadgruppen i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Blomberg, Head of IR & Group Controller
Mail: magnus.blomberg@fasadgruppen.se
Tel. +46 (0) 72 584 43 65

Om Fasadgruppen
Fasadgruppen Group AB (publ) förvärvar och utvecklar entreprenöriella specialistföretag som vårdar och skapar hållbara fastigheter. Koncernens dotterbolag är experter på allt som rör fastigheters klimatskal, såsom fasad, fönster, balkong och tak. Gemensamt för de flesta tjänster är att de bidrar till högre energieffektivitet och bättre boendemiljö. Fasadgruppen är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn FG). Mer information finns på www.fasadgruppen.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 13:00 den 1 april 2026.

Viktig information
Detta pressmeddelande och informationen i pressmeddelandet är inte för offentliggörande, distribution eller publicering, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller till USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan eller annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, distribution eller publicering skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag.

Inga av värdepapperen som refereras till i pressmeddelandet (gemensamt ”Värdepapperen”) har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i USA förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Bolaget avser inte att registrera Värdepapperen i USA eller att genomföra något offentligt erbjudande av Värdepapperen i USA.

I Storbritannien utgör detta pressmeddelande inte ett erbjudande till allmänheten om att förvärva värdepapper enligt Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024. Distributionen av detta pressmeddelande och relaterad dokumentation har inte heller godkänts av en auktoriserad person enligt artikel 21 i Financial Services and Markets Act 2000. Följaktligen sker distributionen av sådana dokument i form av en s.k. ”financial promotion” endast till, och får den endast ageras på av, följande personer i Storbritannien: (i) personer med professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar, så kallade ”investment professionals”, såsom definierat i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”Ordern”), (ii) kapitalstarka enheter (Eng. high net worth companies) och andra personer som faller inom artikel 49(2) i Ordern, (iii) befintliga medlemmar eller borgenärer i Bolaget eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Ordern eller (iv) andra personer till vilka det annars lagligen kan ske enligt Ordern (alla sådana personer som hänvisas till ovan benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Alla investeringsaktiviteter som detta pressmeddelande avser kommer endast att vara tillgängliga för personer i Storbritannien som är Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något värdepapper eller något annat finansiellt instrument i Bolaget. Ett erbjudande avseende Värdepapperen sker endast genom det prospekt som Bolaget har offentliggjort i enlighet med Förordning (EU) 2017/1129 (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Prospektet är endast giltigt för erbjudanden av värdepapper till allmänheten i Sverige och Danmark. I övriga EES-medlemsstater (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”) är informationen i detta pressmeddelande endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare så som definieras i artikel 2(e) i Prospektförordningen. Bolaget avser alltså inte att erbjuda Värdepapperen till allmänheten i någon Relevant Stat, förutom i enlighet med eventuella undantag i Prospektförordningen. Personer i en Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

Bolaget har inte lämnat något erbjudande av Värdepapperen till, och kommer inte heller att godkänna anmälningssedlar från, aktietecknare eller personer som agerar på uppdrag av aktietecknare i jurisdiktioner där anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller att andra åtgärder vidtas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information som återspeglar Bolagets uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Bolaget inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtriktade uttalandena i pressmeddelandet och har inte heller för avsikt att göra det. Den som läser detta pressmeddelande bör inte fästa otillbörlig vikt vid framåtriktade uttalanden, som endast gäller per dagen för detta pressmeddelande.

Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Skandinaviska Enskilda Banken AB agerar uteslutande för Bolagets räkning i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Skandinaviska Enskilda Banken AB är inte ansvariga gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Bifogade filer

Fasadgruppen Offentliggör Slutligt Utfall I Företrädesemissionen

Läs mer på MFN