EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DET SKULLE VARA OTILLÅTET.

Den 7 maj 2026 offentliggjorde Intrum AB (publ) (”Intrum” eller ”Bolaget”) en fullt garanterad kapitalanskaffning om cirka 7,5 miljarder kronor (”Kapitalanskaffningen”). Kapitalanskaffningen kommer att genomföras genom en riktad nyemission av aktier om cirka 1,5 miljarder kronor (den ”Riktade Emissionen”) till utvalda investerare samt en fullt garanterad företrädesemission om cirka 6 miljarder kronor (”Företrädesemissionen”). Extra bolagsstämman den 9 juni 2026 beslutade (i) att bemyndiga styrelsen att besluta om den Riktade Emissionen, samt (ii) att genomföra Företrädesemissionen. Styrelsen har idag beslutat om en riktad emission om cirka 1 miljard kronor motsvarande högst 407 754 536 aktier (”Första Riktade Emissionen”), vilken är den första av två emissioner för att slutföra den Riktade Emissionen. Den andra riktade emissionen om cirka 500 miljoner kronor kommer att genomföras i början av juli 2026.

Den Första Riktade Emissionen
Styrelsen har, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 9 juni 2026, och såsom kommunicerats i Bolagets pressmeddelanden den 7 maj 2026 och den 4 juni 2026, beslutat om en riktad emission av högst 407 754 536 aktier. Den Riktade Emissionen kommer att genomföras i två separata emissioner av vissa tekniska och registreringsmässiga skäl. Den Första Riktade Emissionen tecknades av investerare, inklusive Kistefos AS, fonder förvaltade av Carnegie Fonder, fonder förvaltade av DNB Asset Management, Toluma AS samt ytterligare strategiska investerare. Den andra riktade emissionen om cirka 500 miljoner kronor kommer att genomföras kort efter att de nya aktier som emitteras i Företrädesemissionen och den Första Riktade Emissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Såsom kommunicerats i Bolagets pressmeddelanden den 7 maj 2026 och den 4 juni 2026 fastställdes teckningskursen i den Riktade Emissionen till 2,45 kronor per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. För information om styrelsens skäl för att fastställa teckningskursen och skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt hänvisas till Bolagets pressmeddelanden den 7 maj 2026 och den 4 juni 2026.

Genom den Första Riktade Emissionen kommer antalet utestående aktier och röster att öka med 407 754 536, från 136 245 464 till 544 000 000. Aktiekapitalet kommer att öka med 9 714 097,314113 kronor från 3 245 829,485763 kronor till 12 959 926,799876 kronor.

Registrering av de nya aktierna i den Första Riktade Emissionen förväntas ske i samband med registreringen av de nya aktierna i Företrädesemissionen i början av juli 2026. Aktierna som emitteras i den Första Riktade Emissionen kommer inte att berättiga till några teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen.

Rådgivare
Deutsche Bank AG och DNB Carnegie Investment Bank AB agerar som Joint Global Co-ordinators och Joint Bookrunners i Kapitalanskaffningen. Milbank och Kanter agerar som legala rådgivare till Intrum. A&O Shearman och Roschier agerar som legala rådgivare till Deutsche Bank AG och DNB Carnegie Investment Bank AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Investor Relations
Annie Ho, Head of Treasury & Investor Relations
ir@intrum.com

Mediekontakter
Brunswick Group (som rådgivare till Intrum)
Oscar Karlsson, Partner, Stockholm
okarlsson@brunswickgroup.com
+46709627842

Joe Caldwell, Director, London
jcaldwell@brunswickgroup.com
+447834502448

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, USA, Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan stat eller jurisdiktion där detta skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (tillsammans ”Värdepapperna”) eller något annat finansiellt instrument i Intrum AB (publ) (”Intrum”). Varje erbjudande avseende värdepapper i samband med Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det prospekt som Intrum förväntar ska publiceras omkring den 12 juni 2026 på www.intrum.com (”Prospektet”). Innan ett investeringsbeslut avseende värdepapper i Företrädesemissionen fattas bör personer som läser detta pressmeddelande säkerställa att de till fullo förstår och accepterar de risker som kommer att anges i Prospektet, om det publiceras. Ingen förlitan får läggas på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Erbjudandena lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga av Värdepapperen har registrerats eller kommer att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något Värdepapper i USA.

I Förenade konungariket riktar sig och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är ”kvalificerade investerare” (såsom definieras i stycke 15 i Bilaga 1 till Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024) och som: (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”Ordern”), (ii) är entiteter med högt nettovärde som omfattas av artikel 49(2)(a)–(d) i Ordern, eller (iii) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) annars lagligen får kommuniceras eller föranledas att kommuniceras (samtliga sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer i Förenade konungariket som inte är Relevanta Personer ska inte agera utifrån eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller använda den som grund för att vidta någon åtgärd. I Storbritannien är varje investering eller investeringsverksamhet som detta pressmeddelande avser endast tillgänglig för, och kommer endast att genomföras med, Relevanta Personer.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt, en produktinformationshandling eller annan informationshandling enligt Corporations Act 2001 of the Commonwealth of Australia (”Corporations Act”) och utgör inte en rekommendation att förvärva, en inbjudan att ansöka om, ett erbjudande att ansöka om eller köpa, ett erbjudande att arrangera emission eller försäljning av, eller ett erbjudande om emission eller försäljning av, några värdepapper i Australien, med undantag för vad som anges nedan. Detta pressmeddelande har inte upprättats särskilt för australiska investerare och behöver inte, och gör inte anspråk på att, innehålla all den information som skulle krävas i ett prospekt eller en produktinformationshandling enligt Corporations Act. Bolaget har inte godkänt eller vidtagit någon åtgärd för att upprätta eller ge in ett prospekt eller en produktinformationshandling som uppfyller australisk rätt till Australian Securities and Investments Commission (”ASIC”).

Erbjudanden i Australien av värdepapperen får endast lämnas till personer (”Undantagna Investerare”) som är ”sophisticated investors” (i den mening som avses i section 708(8) i Corporations Act), ”professional investors” (i den mening som avses i section 708(11) i Corporations Act) eller annars med stöd av ett eller flera undantag i section 708 i Corporations Act så att det är lagligt att erbjuda värdepapperen utan information till investerare enligt Chapter 6D i Corporations Act.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Intrums aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar Intrums uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Intrum inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

Bifogade filer
Intrum beslutar om en riktad emission om cirka 1 miljard kronor som del av den riktade emissionen om cirka 1,5 miljarder kronor

Läs mer på MFN