Arctic Falls, som är specialiserad inom vintertester för däck- och biltillverkare, har fastställt teckningskursen i den aviserade nyintroduktionen på First North till 72 kronor per aktie. Det motsvarar en värdering av samtliga aktier i bolaget på 651 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Anmälningstiden löper från 8 till 10 december för både allmänheten och institutionella investerare. Första handelsdag på First North blir den 11 december.

Ankarinvestare är Protean Small Cap, Svante Elfving, via bolaget PSE Förvaltning och Swedbank Robur Fonder som tillsammans har åtagit sig att teckna aktier för 69 miljoner kronor.

Erbjudandet består av högst 2,36 miljoner befintliga aktier samt en övertilldelningsoption på högst 0,35 miljoner befintliga aktier, totalt högst 2,71 miljoner aktier. Det motsvarar 30 procent av aktierna i bolaget.

Värdet på erbjudandet uppgår vid fullteckning till 170 miljoner kronor och inklusive övertilldelningsoptionen till 195 miljoner kronor.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire