De amerikanska börserna avslutade gårdagen kraftigt uppåt sedan Wall Street studsade tillbaka efter onsdagens sura stängning, där stora rörelser inom tekniksektorn och ett historiskt lyft i Microsoft eldade på uppgångarna. Microsoft rapportrusade över 15 procent på sin bästa börsdag sedan 2008 efter att ha slagit förväntningarna, en uppgång som enligt Bloomberg adderade 450 miljarder dollar till börsvärdet och därmed slog rekordet för den största värdeökningen för ett enskilt bolag på en dag. På makrofronten bromsade kärninflationen mätt som PCE in till 3,3 procent i juni i linje med förväntningarna, samtidigt som BNP-tillväxten för det andra kvartalet kom in på 1,5 procent i årstakt mot väntade 2,1 procent och de nytillkomna ansökningarna om arbetslöshetsersättning steg något mindre än väntat, vilket sammantaget fick handlarna att skala ned sina förväntningar om en räntehöjning i september. Efter stängning rusade Amazon sedan på att både intäkterna och molnverksamheten växt mer än väntat. När klockan ringde till stängning hade det breda S&P 500-indexet stigit 1,7 procent medan Nasdaqs tekniktunga kompositindex hoppat upp 2,8 procent och Dow Jones industriindex avancerade 1,2 procent.

Oljan handlades under torsdagen nedåt efter en volatil session där investerare vägde in planerna på en saudisk ledd marin koalition för att stärka försvaret kring Röda havet. Råvaran pressades av fortsatta oroligheter i regionen där inga tydliga framsteg gjorts under veckan för att nå ett avtal kring oljehandeln genom Hormuzsundet. Under natten attackerades även två egyptiska skepp vid hamnen Damietta i Medelhavet som hotar att sprida konflikten till Suezkanalen. WTI-oljan föll 0,8 dollar till 83,6 dollar per fat medan Brentoljan sjönk 1,5 dollar till 89,3 dollar per fat.

Basmetallerna handlades övervägande uppåt där tenn blev dagens vinnare med en ökning på 2,5 procent följt av koppar och nickel som steg 1,3 respektive 1,0 procent. Vidare klättrade zink och aluminium 1,0 respektive 0,5 procent medan bly gick mot strömmen och sjönk 0,2 procent. Guldet handlades därtill uppåt på en svagare dollar och den mjuka inflationssiffran som fick investerare att dra ned på sina förväntningar om en räntehöjning i september, även om uppgången väntas bli tillfällig då det krigsdrivna oljepriset åter kan driva upp inflationen. Guldet steg 40,2 dollar till 4 106,2 dollar per uns.

Bland börsnoterade amerikanska bolag rusade flera AI-relaterade bolag där Sandisk, Micron och Nebius lyfte mellan 18 och 27 procent, samtidigt som mjukvarusektorn gav tillbaka delar av veckans uppgångar där Adobe, Workday och Shopify föll mellan 4 och 6 procent. Mot strömmen rasade Meta 8,0 procent då techjätten under onsdagskvällen bommat vinstestimaten och lämnat en svagare intäktsguidning, medan skobolaget Crocs föll över 7,0 procent på svaga utsikter. Vidare steg Amazon 3,9 procent inför kvällens rapport medan Apple, som också rapporterade efter stängning, backade 1,4 procent. Amazon rapporterade en högre molntillväxt och intäkter än väntat och steg över 10 procent i efterhandeln medan Apple slog förväntningarna på intäkterna och vinsten per aktie men backade ändå drygt 6 procent efter stängning.

Den amerikanska tioåringen var oförändrad på 4,67 procent.

De asiatiska börserna inleder veckans sista handelsdag brett uppåt sedan Seoulbörsen gjort en rekord återhämtning, vilket väckt hopp om att den senaste tidens utförsäljning i AI-relaterade tillgångar kan vara nära sitt slut. Det sydkoreanska Kospi-indexet rusar över 14 procent och återtar därmed veckans branta nedgångar, även om det fortfarande är på väg mot ett tapp på nära 25 procent i juli och sin största nedgång på en månad sedan 1997, varpå de sydkoreanska myndigheterna nu stramat åt de belånade produkter som slagit hårt mot småsparare. På valutafronten stod yenen i fokus sedan den hämtat sig något från en 40-års lägsta nivå efter gårdagens misstänkt samordnade valutainterventioner, samtidigt som Bank of Japan som väntat lämnade styrräntan oförändrad på 1,00 procent med röstsiffrorna 8 mot 1. Strax innan klockan 07:00 är Nikkei 225-indexet i Tokyo upp 3,7 procent medan Shanghaiindexet i Kina klättrar 0,8 procent och Hang Seng-indexet i Hongkong går mot strömmen och backar 0,1 procent.

På Stockholmsbörsen är det lugnt på rapportfronten. Bland dagens nybakade rekommendationer höjer Goldman Sachs riktkursen för Securitas till 150 kronor (145)  och upprepar sälj medan SEB sänker riktkursen för Verisure till 16,5 euro (17) och upprepar köp.

På makrofronten inleddes fredagen med Tokyos konsumentprisindex för juli klockan 01:30 följt av Japans industriproduktion för juni klockan 01:50, Kinas samlade PMI för juli klockan 03:30 och Bank of Japans räntebesked klockan 05:00. Därefter delges den franska KPI-siffran för juli klockan 08:45 och eurozonens konsumentprisindex för samma månad klockan 11:00, varpå USA tar över stafettpinnen med Michigans inflationsförväntningar och konsumentförtroendeindex för juli klockan 16:00. Veckan avslutas till sist med Baker Hughes totala räkning av riggar klockan 19:00.

Tradingtipsen håller sommaruppehåll till och med måndagen den 3 augusti. Morgonbreven publiceras som vanligt under hela sommaren.

placera.se

i samarbete med: