De amerikanska börserna slog nya rekord under torsdagen med breda uppgångar där över 430 av de 500 bolag inom S&P 500-indexet stängde på grönt. Bland gårdagens nya makrodata landade inflationssiffrorna på 2,9 procent i augusti vilket var i linje med förväntningarna medan KPI steg 0,4 procent månadsvis, över väntade 0,3 procent. Arbetslöshetsansökningarna ökade oväntat med 27 000 personer till 263 000 från 236 000 vilket stärker marknadens tro på Federal Reserves räntesänkning nästa vecka följt av ytterligare två sänkningar innan årets slut. Vidare eskalerade president Donald Trump konflikten med centralbanken Federal Reserve genom att begära att en högre domstol omedelbart ska stoppa det beslut som hindrar honom från att avskeda guvernören Lisa Cook. Det breda S&P 500-indexet steg 0,9 procent medan Dow Jones industriindex avancerade 1,4 procent och Nasdaqs tekniktunga kompositindex ökade 0,7 procent.

Råvarorna handlades igår blandat var oljan föll kraftigt då International Energy Agency varnade för massiva överskott nästa år till följd av OPEC+ produktionsökningar samtidigt som oron växer för en försvagad amerikansk efterfrågan. IEAs månadsrapport visade att världens oljeutbud kommer stiga snabbare än väntat i år från de planerade produktionsökningarna medan OPEC+ enades om att höja produktionen från oktober. Därtill väntas Saudiarabiens oljeexport till Kina öka kraftigt nästa månad till 1,65 miljoner fat per dag från 1,43 miljoner fat i september. Marknaden ifrågasätter i nuläget hur länge Kina kan fortsätta absorbera fat och hålla OECD-lagren låga samtidigt som ryska intäkter från olja föll i augusti till en av de lägsta nivåerna sedan Ukraina konfliktens början. WTI-oljan sjönk 1,3 dollar till 62,4 dollar per fat medan Brentoljan backade 1,1 dollar till 66,4 dollar per fat.

Basmetallerna utvecklades uppåt där aluminium blev dagens vinnare med en uppgång på 2,2 procent följt av koppar som steg 0,5 procent och zink som avancerade 0,6 procent. Bly och nickel ökade 0,4 respektive 0,3 procent medan tenn steg 0,2 procent. Guldet backade under torsdagen men fann visst stöd i de svaga arbetslöshetssiffrorna. Marknaden är däremot nu fullt övertygad om att Fed kommer genomföra en räntesänkning på 25 punkter vid deras nästa möte på onsdag med en liten chans för 50 punkter enligt CME FedWatch. Den avkastningsfria metallen har hittills klättrat över 38 procent i år och anses blomstra i lågräntemiljöer. Guldet backade 9,0 dollar till 3 631,2 dollar per uns.

Bland amerikanska börsnoterade bolag rusade Warner Bros Discovery 29,0 procent efter uppgifter om att Paramount Skydance förbereder ett bud på bolaget medan Netflix backade 3,0 procent på nyheten. Tesla steg 6,0 procent vilket gjorde Elon Musk till världens rikaste person igen efter att Larry Ellison tillfälligt tagit förstaplatsen där Oracle igår föll tillbaka 6,0 procent. Vidare sjönk Klarna 7,0 procent efter onsdagens debut och stängde under 43 dollar jämfört med introduktionspriset 40 dollar medan Apple återhämtade sig med en uppgång på 1,4 procent trots rekommendationssänkningar samtidigt  som Nvidia och Amazon backade 0,1 respektive 0,2 procent. 

Den amerikanska tioåriga statsobligationen sjönk 2 punkter till 4,03 procent.

Asienbörserna stiger under fredagsmorgonen med chipbolaget SK Hynix i spetsen efter besked om att bolaget slutfört utvecklingen av det nya chipet HBM4. Vidare på bolagsnivå stiger Alibaba och Baidu 5,9 respektive 8,5 procent efter rapporter om att båda bolagen börjat använda egenutvecklade chip för att träna sina AI-modeller. Fortsättningsvis rapporteras det att USAs finansminister Scott Bessent möter Kinas vice premiärminister He Lifeng i Madrid nästa vecka för samtal om handel, ekonomi och nationell säkerhet inklusive TikToks framtid och gemensamma insatser mot penningtvätt. Mötet sker inför när den 90 dagar långa tullpausen mellan USA och Kina löper ut i början av november vilket kan komma att utlösa nya handelskonflikter igen. På makrofronten sjönk Japans industriproduktion 1,2 procent i juli jämfört med månaden före och 0,4 procent jämfört med samma månad året före. Strax efter klockan 08:00 är det japanska Nikkei 225-indexet upp 0,9 procent medan Shanghaiindexet i Kina ökar 0,3 procent och Hang Seng-index i Hongkong avancerar 1,5 procent.

På Stockholmsbörsen är det lugn på rapportfronten där Svolder rapporterar senare under dagen. Bland morgonens nya inkomna rekommendationer inleder Berenberg bevakning av Inwido med rekommendationen köp och riktkursen 228 kronor medan Citi återupptar sin bevakning av Telia med rekommendationen neutral och riktkursen 36 kronor. Slutligen sänker SEB riktkursen för Rusta till 90 kronor (95) och upprepar köp.

På makrofronten blir fredagen händelserik med japansk industriproduktion klockan 06:30, brittisk BNP och industriproduktion klockan 08:00, tysk och fransk konsumentprisindex klockan 08:00 och 08:45, följt av spansk KPI klockan 09:00. USA tar sedan över stafettpinnen med Michigans konsumentförtroendeindex och inflationsförväntningar klockan 16:00 vartefter Baker Hughes riggräkning avslutar börsveckan klockan 19:00.

placera.se

i samarbete med: