Fonden Carnegie Sverigefond steg 6,03 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 7,73 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Simon Blecher och Mattias Sjödin.

Förvaltarna skriver att marknaden fortsatte att visa styrka under månaden. De noterar samtidigt den israelisk-amerikanska attacken mot Iran den 28 februari och att stora rörelser därför är att vänta under mars.

"Även om oron kommer skapa en betydande volatilitet i energipriser och transportkostnader så bedömer vi att fonden är väl positionerad att hantera en mer turbulent börs", skriver förvaltarna.

På bolagsnivå och från rapportperioden lyfter förvaltarna fram Alfa Laval och Assa Abloy.

Alfa Lavals rapport beskrivs som habil och de skriver att bolaget erbjuder exponering mot starka trender inom energiområdet och därmed fortsatt god orderingång, hög lönsamhet samt god operationell hävstång.

Assa Abloy levererade i sin tur en rapport utan överraskningar med stabil och hög lönsamhet, och bolaget anses vara mycket väl positionerat i turbulenta tider.

Fonden ökade innehaven i ovannämnda Assa Abloy och även i Beijer Ref samt Gränges. Samtidigt valde förvaltarna att minska något i Sobi efter stark kursutveckling.

Vid månadsskiftet var fondens tre största innehav Investor, Atlas Copco och Sandvik med portföljvikter om 8,5, 6,9 respektive 6,0 procent.

Geografiskt var fonden främst exponerad mot Sverige med 86,6 procent av det förvaltade kapitalet. Därefter följde Storbritannien och Finland med vikter på 3,5 respektive 3,3 procent.

Samuel Alaei
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.