STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Cybersäkerhetsföretaget Clavister avser genomföra en riktad nyemission om upp till 61.904.416 aktier, vilket motsvarar cirka 20 procent av det befintliga aktiekapitalet.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Nettointäkterna från den riktade nyemissionen, i kombination med en ny lånefacilitet på 100 miljoner kronor tillhandahållen av Swedbank, kommer att användas för att återbetala all utestående skuld till Europeiska investeringsbanken och för att investera i organiska tillväxtinitiativ.

"Sammanfattningsvis kommer transaktionen att göra det möjligt för Clavister att genomföra sin tillväxtstrategi, möta ökande kundefterfrågan och stärka sin position som ledande svensk cybersäkerhetsleverantör för kritiska tillämpningar", skriver bolaget.

Flera av bolagets större aktieägare, inklusive Per Anders Bendt, har uttryckt intresse för att delta i emissionen. Därtill har två av bolagets styrelseledamöter, Staffan Dahlström och Andreas Hedskog, också uttryckt intresse för att delta.

Aktierna kommer att erbjudas till kvalificerade investerare genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande.

Clavister kommer att ta hjälp av Cantor i genomförandet av emissionen.

Fia Forsman +46 8 5191 7923

Nyhetsbyrån Direkt