(Tillägg: de sista styckena om förlustavdrag)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Episurf, som handelsstoppades under tisdagen, meddelar att bolaget bildar ett nytt strategiskt affärsben genom förvärv av fastighetstillgångar för 1.147 miljoner kronor som betalas delvis genom aktier, konvertibler och teckningsoptioner. Parallellt meddelar SBB-grundaren Ilija Batljans ägarbolag IB Invest att bolaget har överlåtit seniora icke-säkerställda gröna obligationer med ett nominellt belopp om 246 miljoner kronor till bolaget.

Det framgår av separata pressmeddelanden.

Episurf förvärvar samtliga aktier i Goldcup 38658, ett bolag under namnändring till Frusipe Intressenter, som är ett nybildat svenskt aktiebolag som genom dotterbolag innehar och förvaltar fastighetsportföljer bestående av totalt fyra svenska fastigheter, med ett sammanlagt överenskommet underliggande fastighetsvärde om cirka 273 miljoner kronor. Därtill har Goldcup genom dotterbolag ingått avtal om att förvärva en ytterligare fastighetportfölj bestående av totalt nio svenska fastigheter, med ett sammanlagt överenskommet underliggande fastighetsvärde om cirka 470 miljoner kronor.

Totalt köper Episurf därmed 13 fastigheter i Sverige för 743 miljoner kronor.

Vidare tar bolaget över över obligationer utgivna av Ilija Batljan Invest till ett nominellt värde av 700 miljoner kronor, uppger Episurf.

IB Invest uppger i sitt pressmeddelande att bolaget har överlåtit seniora icke-säkerställda gröna obligationer med ett nominellt belopp om 246 miljoner kronor.

"Syftet med förvärvet är att komplettera den befintliga verksamheten i Episurf med en stabil plattform bestående av geografiskt diversifierade och avkastande fastighetstillgångar", skriver Episurf.

Den preliminära köpeskillingen för förvärvet av fastighetsportföljerna uppgår till högst cirka 1.147 miljoner kronor, varav 770 miljoner kronor avser obligationerna som betalas genom reverser. Reverserna har en årlig räntesats om Stibor 3 månader plus 3,25 procent.

Reverser om 797 miljoner kronor förfaller till betalning den 30 juni 2026 och reverser om 350 miljoner kronor till betalning i det tredje kvartalet 2029.

Cirka 377 miljoner kronor av reverserna som förfaller till betalning den 30 juni 2026 kommer att återbetalas genom att Episurf emitterar B-aktier och konvertibler som är omvandlingsbara till B-aktier till säljaren.

B-aktierna kommer att emitteras, och konvertiblerna kan omvandlas till B-aktier, till en teckningskurs om 0:045 kronor per aktie. Reversen som förfaller till betalning i det tredje kvartalet 2029 kan återbetalas genom att säljaren tecknar B-aktier med stöd av teckningsoptioner som Episurf kommer att emittera till säljaren, till en teckningskurs motsvarande 0:045 kronor per aktie.

"Bakgrunden till denna förändring i vår verksamhet är att vår medicintekniska del inom individanpassade ortopediska implantat har kommit väldigt långt, men vi kan också konstatera att vi är verksamma inom ett segment som kräver oerhört stora resurser, både ekonomiskt och tidsmässigt. Vetenskapligt och regulatoriskt har vi uppnått mycket av det vi velat åstadkomma, men vi anser samtidigt att den kommersiella uppskalningen globalt inte nått den hastighet som vi både hade trott och hoppats på. Mot bakgrund av detta, och mot bakgrund av ett allt tuffare finansieringsklimat, gjorde vi bedömningen att vi behövde utvärdera andra alternativ för att ta vara på de stora värden som vi anser finns i Episealer-teknologin. Denna affär är ett resultat av det arbetet, och den öppnar upp nya möjligheter för vår verksamhet. Det nybildade bolagets strategi kommer inte bara innefatta förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter, utan också medicinteknisk utveckling, produktion och försäljning. Vi ser fram emot att nå ytterligare milstolpar och kommersiell framgång för vår Episealer-teknologi, framför allt i den viktiga USA-marknaden. Denna affär säkerställer Episurfs fortlevnad och möjliggör fortsatt utveckling, samtidigt som Episurfs aktieägare får möjligheten att ta del av värdeskapande i nya affärsverksamheter. Vi anser att detta är en bra strategi för Episurf, och vi är stolta över att presentera denna affär", säger Ulf Grunander som är ordförande för Episurf och Katarina Flodström som är bolagets vd, i ett gemensamt uttalande.

Per den 31 december 2024 hade Episurf förlustavdrag uppgående till 764 miljoner kronor, enligt bolagets senaste årsredovisning. Förlustavdragen har inte aktiverats som uppskjuten skattefordran.

Vilken roll spelar eventuella möjligheter till utnyttjande av förlustavdrag för de affärer ni har presenterat i dag?

"Inte alls avgörande, men det nya bolaget får ju använda de tillgångar det har så man kan säkert dra nytta av dessa", svarar Episurfs tillförordnade finanschef Pål Ryfors på Nyhetsbyrån Direkts fråga.

Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt