Fonden Espiria Global Innovation A steg 0,7 procent i september, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 16,9 procent och är därmed bättre än index som har ökat 16,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Stefan Pari, Peter van Berlekom, Huizi Zeng och Jakob Wikander.

Inledningsvis skriver förvaltarna att månaden inleddes med en rekyl nedåt, som sedan återhämtades genom en bred uppgång för att nå nya årshögstanivåer.

Kronans fortsatta styrka mot både dollarn och euron dämpade avkastningen på internationella aktier ur ett svenskt perspektiv.

De kinesiska börserna uppvisade en stark uppgång som en följd av nya ekonomiska stimulansåtgärder. Dessa åtgärder inkluderade penningpolitiska lättnader och en injektion av kapital i banksystemet, vilket skapade en positiv drivkraft på marknaden.

"Med en god balans mellan sektorer och fokus på kvalitetsbolag bör aktieexponeringen visa en god stabilitet relativt globala börser. För företagsobligationer är utvecklingen som tidigare väl i linje med vårt tänkta scenario för helåret, men där lägre korta räntor gör att förväntad avkastning justeras ner något på grund av exponeringen i FRN-­lån", skriver förvaltarna.

Positiva bidrag under månaden kom bland annat från Oracle och Zalando men även från Broadcom och AMD, medan negativa bidrag kom från bland annat Novo Nordisk och Adobe.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Microsoft, Alphabet och Oracle med vikter om 5,7, 4,2 respektive 3,7 procent.

Fondens största sektorallokeringar var inom teknologi, sjukvård och kommunikationstjänster.

Espiria Global Innovation A, %
september, 2024
Fond MM, förändring i procent
0,7
Index MM, förändring i procent
0,9
Fond i år, förändring i procent
16,9
Index i år, förändring i procent
16,1

Leo Luthander
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Espiria Global Innovation A

Senast

326,73

1 dag %

0,56%

1 dag

1 mån

1 år

Marknadsöversikt

1 DAG %

Senast

1 mån
Senaste aktieanalyserna på Placera
Kollage Analys Ny
Privatekonomi med Placeras expert
Karolina Placera

Karolina Palutko Macéus skriver om allt som har med privatekonomi att göra och hur du kan få mer pengar i plånboken.

Affärsvärlden
AFV

Är du kund hos Avanza? Just nu kan du få en unik rabatt på Affärsvärlden. Afv har 28 år i rad utsetts till Sveriges bästa affärsmagasin i en undersökning med börs-VD:ar, finanschefer, IR-chefer och aktieproffs.

Annons
Introduce

för börsens små- och medelstora företag.

Annons
Investtech

Här hittar du våra artiklar om teknisk analys i samarbete med Investtech.