Fonden Evli Nordic B steg 0,7 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 4,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 14,3 procent och är därmed sämre än index som har minskat 9,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Wilhelm Bruun.

Förvaltaren uppger att sektorvikterna, och i synnerhet övervikten i sällanköpsvaror försvagade relativavkastningen. Nettoeffekten av de enskilda aktievalen var också negativ.

De störst negativt bidragande selektionseffekterna kom från industri medan sällanköpsvaror fanns på den positiva sidan.

På aktienivå gavs negativ relativavkastning exempelvis från att man inte ägde Novo Nordisk, från investeringen i Nolato, samt från undervikten i Equinor. I den positiva vågskålen fanns däremot positionerna i Axfood, undervikten i Carlsberg samt att man ej ägde Vestas Wind Systems.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Solar, Kid och Beijer Alma med portföljvikter om 3,28, 2,49 respektive 2,30 procent.

Störst sektorexponering hade fonden vid tidpunkten mot industri, sällanköpsvaror och konsumentvaror med portföljvikterna 40,63, 16,92 respektive 9,69 procent.

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.