Investeringsbolaget Flat Capital avser att genomföra en företrädesemission på cirka 300 miljoner kronor före emissionskostnader, enligt ett pressmeddelande.

"Sedan starten har vi bevisat att vår investeringsmodell fungerar. Genom erfarenhet, vårt breda nätverk och analys identifierade vi tidigt investeringsmöjligheter i bolag som OpenAI och Perplexity. Nu är vår pipeline mer spännande än någonsin. Det är rätt tid att växla upp och ta Flat till nästa nivå", säger bolagets styrelseordförande och huvudägare Sebastian Siemiatkowski.

Villkoren i emissionen är att varje befintlig B-aktie berättigar till en teckningsrätt, och att tre teckningsrätter berättigar till att teckna en ny B-aktie. Teckningskursen är satt till 16 kronor per B-aktie, vilket motsvarar en rabatt på nästan 30 procent jämfört med senaste stängningskursen. Jämfört med substansvärdet i slutet av mars är det en premie om cirka 49 procent och mot den volymviktade snittkursen 19 maj till och med den 2 juni är rabatten cirka 21 procent.

Teckningsperioden pågår mellan 12-26 juni.

Flat har inför emissionen erhållit teckningsåtaganden på motsvarande cirka 76 procent av emissionens storlek. Dessa kommer från befintliga aktieägare såsom Dusco, Altocumulus och Cicero Fonder, liksom från de nya investerarna, däribland Mathias Kamprad, Tuesday Invest, helägt av Karl-Johan Persson, samt Sofia och Märta Schörling.

Utspädningseffekten är cirka 23,7 procent för aktieägare som väljer att inte detta i nyemissionen.

Syftet med emissionen är att ytterligare stärka Flats kassaposition för att fortsätta kunna ta tillvara på de investeringsmöjligheter som dess portfölj och nätverk erbjuder. Flat uppges vara öppna för att göra större investeringar framöver, där en aktiv ägarroll skulle kunna bli aktuellt.

Ifall emissionen blir övertecknad finns också möjligheten att bolaget utökar beloppet genom en övertilldelningsemission på upp till 130 miljoner kronor.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se