(avser tillägg av mer info om företrädesemissionen och uppdaterar kurs)

Kycklingbolaget Scandi Standard har ingått avtal om att förvärva irländska Glenhaven Foods för ett företagsvärde på 127 miljoner euro. För att finansiera köpet planerar bolaget en företrädesemission om cirka 408 miljoner kronor, kompletterad med befintliga kreditfaciliteter.

Aktien stiger 7,3 procent på nyheten.

Förvärvet värderar Glenhaven Foods till en ev/ebit multipel på cirka 8,2x baserat på det normaliserade rörelseresultatet för 2025, enligt bolaget.

Köpeskillingen består av en kombination av en kontant betalning och en räntefri säljarrevers, motsvarande cirka en tredjedel av köpeskillingen, som förfaller till betalning inom ett år efter genomförandet av förvärvet.

Förvärvet förväntas öka vinsten per aktie med mer än 10 procent. Tillträde väntas under tredje kvartalet 2026. Genomförandet av förvärvet är villkorat av sedvanliga villkor.

"Transaktionen och en attraktiv förvärvsmultipel förväntas bidra positivt till resultat per aktie och därmed till våra finansiella mål. Förvärvet ger oss också en attraktiv plattform för tillväxt i Irland och Storbritannien, där Glenhaven har byggt upp starka kundrelationer och en ledande marknadsposition", skriver vd Jonas Tunestål.

Aktieägare med cirka 63 procent av aktierna och rösterna i Scandi Standard har åtagit sig att rösta för företrädesemissionen, teckna sina pro rata-andelar och under förutsättning att den extra bolagsstämman godkänner garantiersättningen garantera resterande del av emissionen.

Teckningskursen sätts till 125 kronor per aktie och emissionen omfattar 3,27 miljoner nya aktier. Senaste avslut var 128,20 kronor. Aktieägare får en teckningsrätt per befintlig aktie, där 20 teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie.

Scandi Standard kallar till en extra bolagsstämma den 26 augusti för att godkänna nyemissionen.

Leo Luthander
leo.luthander@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire