(Omsändning: skickades första gången på onsdagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Verve Group, med en mjukvaruplattform inom annonsteknikbranschen, har tecknat avtal om förvärv av Captify Technologies för en total köpeskilling om 25,6 miljoner euro.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Captify, en sökintelligensplattform, förväntas bidra med intäkter på cirka 41 miljoner euro på normaliserad proformabasis för helåret 2025, med en förväntad ebitda på cirka 5 miljoner euro, inklusive betydande synergier efter transaktionen, uppger bolaget.

Den totala köpeskillingen på 25,6 miljoner euro motsvarar en ebitda-multipel på cirka 7 gånger före synergier, respektive cirka 5 gånger efter synergier, enligt Verve.

Transaktionen är upplagd så att en kontant ersättning erläggs på 16,2 miljoner euro inom sex veckor efter att affären slutförts och en ytterligare kontant ersättning på 9,4 miljoner euro erläggs 18 månader efter affären.

"Med denna transaktion följer vi tydligt vår strategiska färdplan. Vi stärker vår efterfrågesida, accelererar vår expansion på den brittiska marknaden och får ett starkt säljteam, vilket kommer att gynna hela koncernen. Samtidigt ser vi ett brett spektrum av åtgärder och möjligheter som kommer att leda till betydande synergier efter transaktionen till en avsevärt reducerad kostnadsbas", kommenterar Verves vd Remco Westermann, enligt pressmeddelandet.

Captify har sitt huvudkontor i London och har en stark närvaro i Storbritannien, med huvuddelen av sina intäkter i Verves kärnmarknad Nordamerika, med flera kontor i USA, Storbritannien och Australien. Förvärvet kommer att tillföra cirka 30 säljare på ovannämnda platser.

"Captifys team kommer att integreras i Verves kommersiella varumärkes- och byrå-, teknik- och produktteam, vilket kommer att leda till betydande intäkts- och kostnadssynergier på cirka 1,6 miljoner euro per år", skriver bolaget.

Captify kommer att konsolideras i Verve Groups finansiella rapporter från och med den 16 september 2025.

Med tanke på konsolideringsdatumet och det faktum att ledningen förväntar sig att de fulla synergieffekterna kommer att realiseras från januari 2026 och framåt, förväntas förvärvet bidra med cirka 12–13 miljoner euro i intäkter och 1–2 miljoner euro i ebitda till Verves koncernresultat för 2025.

Verves officiella prognos för 2025 förblir oförändrad, eftersom den inte inkluderar någon påverkan från potentiella M&A-transaktioner under året, uppger bolaget.

På tisdagskvällen aviserade Verve förvärvet av Acardo Group för 24,5 miljoner euro.

Verve håller en presentation på torsdagen klockan 9.00.

Fia Forsman +46 8 5191 7923

Nyhetsbyrån Direkt