(Tillägg: tre sista styckena, om emissionen, i text som första gången sändes på torsdagen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) W5 Solutions köper bolaget KT-Shelter, som säljer mobila shelters för att skydda militär utrustning i extrema förhållanden.

Det framgår av ett pressmeddelande på torsdagen.

Den initiala köpeskillingen motsvarar en värdering på 22 miljoner euro på kassa- och skuldfri basis, enligt ett pressmeddelande. Därutöver tillkommer två tilläggsköpeskillingar på maximalt 4,0 miljoner euro.

Den initiala köpeskillingen finansieras genom skuldfinansiering där bolaget har lånelöfte från en nordisk bank. W5 Solutions avser dock att delvis ersätta den finansieringen med eget kapital genom en nyemission.

KT-Shelter omsatte 2025 cirka 13,1 miljoner euro med ett justerat rörelseresultat på 2,1 miljoner euro.

"Genom förvärvet tar W5 Solutions ett betydande steg mot sitt finansiella mål att uppnå intäkter om 1.000 miljoner kronor med en rörelsemarginal på 10 procent till 2027", skriver bolaget.

Efter börsens stängning på torsdagen meddelade W5 Solutions också att bolaget avser att göra en riktad nyemission på cirka 100 miljoner kronor genom en så kallad accelererad bookbuilding-process.

Senare på kvällen meddelades det att W5 Solutions har beslutat om en riktad nyemission om 2 miljoner aktier till en teckningskurs om 50 kronor per aktie, samma som stängningskursen på torsdagen. Genom nyemissionen tillförs W5 Solutions 100 miljoner kronor.

Ett antal institutionella investerare deltog i nyemissionen, inklusive både nya och befintliga aktieägare samt medlemmar av bolagets styrelse.

Nyemissionen medför en utspädning om cirka 10,2 procent.

Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion

Nyhetsbyrån Direkt