Det framgår av ett pressmeddelande.

Kursen i erbjudandet på 20 kronor per aktie värderar företaget till 420 miljoner kronor. Bolaget uppger sig ha fått teckningsåtaganden på 75 procent av erbjudandet.

Aktierna erbjuds av de befintliga aktieägarna Gapyel AU, Stureparken Invest, Camilla Frånberg och Maxwell Stanford. Guldbrev finansierar sin tillväxt med egna medel och kommer inte att anskaffa något kapital i samband med noteringen, framgår det.

Under första halvåret 2025 uppgick Guldbrevs nettoomsättning till 180 miljoner kronor med ett rörelseresultat om 44,2 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal på 24,5 procent.

"Vi är stolta över det starka intresse vi mött från marknaden, vilket bekräftar vår position och potential inom återvinning av guld. Nu ser vi fram emot vår fortsatta tillväxtresa i Norden och övriga Europa", säger Guldbrevs vd Robert Nyberg.

Teckningsåtagandena kommer från Bamba Capital, Berenberg, Cicero Fonder, Prioritet Capital, Julnie, Wilhelm Risberg, Pentwater Capital Management Europe, Erik Lindbärg och Martin Jonsson.

Guldbrev har fått ett villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm för noteringen.

Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige och institutionella investerare förväntas pågå mellan den 18 september och den 2 oktober 2025. Första beräknade handelsdag på Nasdaq First North är den 14 oktober.

Redeye är finansiella rådgivare åt bolaget i samband med noteringen.

Guldpriset har utvecklats mycket starkt på senare tid och har mer än fördubblats på tre år.