STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Piezo Motor har ingått avtal om att förvärva det finska bolaget Sensapex, som utvecklar och tillverkar avancerade positioneringssystem inom bland annat life science. Köpeskillingen är initialt cirka 13,6 miljoner euro, enligt ett pressmeddelande.

Köpeskillinigen ska erläggas dels kontant, dels i form av nyemitterade B-aktier i Piezo Motor. Affären är villkorad av att Piezo Motor kan säkerställa nödvändig finansiering av kontantdelen och att en extrastämma lämnar bemyndigande om emission av vederlagsaktier.

Den kontanta delen av köpeskillingen är 7,5 miljoner euro medan aktiedelen består av högst 1,39 miljoner nya B-aktier till ett värde av cirka 6,1 miljoner euro. Förvärvet väntas vara genomfört före slutet av maj månad.

Affären innehåller även en rörlig tilläggsköpeskilling som är baserad på Sensapex försäljning rullande tolv månader den 30 juni 2022 respektive den 30 juni 2023. Det totala värdet av tilläggsköpeskillingen är begränsat till maximalt 4 miljoner euro. För full tilläggsköpeskilling krävs en försäljningstillväxt för Sensapex om cirka 75 procent per år.

Förvärvet av Sensapex är enligt Piezo Motor första steget i en tidigare kommunicerad strategi att genom förvärv bygga en företagsgrupp som svarar mot marknadens behov av allt högre precision och miniatyrisering.

Sensapex försäljning har vuxit med cirka 20 procent på årsbasis de senaste tre åren. 2020 uppgick företagets försäljning till cirka 20,5 miljoner kronor. Företagets resultat före räntenetto, skatt samt av- och nedskrivningar (ebitda) för 2020 var cirka 5,8 miljoner kronor, motsvarande en ebitda-marginal på cirka 28 procent.

Förvärvet av Sensapex resulterar i en grupp med pro forma rullande tolv månaders försäljning för det första kvartalet 2021 på cirka 60 miljoner kronor och ett ebitda-resultat på cirka -15 miljoner kronor.

David Djuphammar +46 8 5191 7913

Nyhetsbyrån Direkt