Sammanfattning

• Styrelsen i Agtira har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämmans från den 18 juni 2025, beslutat att genomföra Företrädesemissionen.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Agtira cirka 19 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionskostnaderna för Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 0,75 MSEK, vilket innebär att Bolaget förväntas tillföras en nettolikvid om cirka 18,25 MSEK.
• Om Företrädesemissionen övertecknas kan styrelsen i Bolaget komma att genomföra en Övertilldelningsemission om högst 2 753 863 aktier, motsvarande cirka 8 MSEK före emissionskostnader.
• Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning:
    1. Finansiering av förvärvet av Pepino AB och Gurkfast AB – för att möjliggöra affären och genomföra initiala integrationsaktiviteter.
    2. Accelerering av fusion och samordning av bolagen – för att snabbt uppnå operationella synergier, kostnadsoptimering och gemensam affärsmodell.
    3. Stärkning av kassaflöde och likviditet – för att säkerställa en stabil finansiell grund under en övergångsfas med hög operativ aktivitet.
• Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 2,92 SEK per B-aktie.
• Den som på avstämningsdagen den 15 augusti 2025 är aktieägare i Agtira, oavsett aktieslag, har företrädesrätt att teckna nya B-aktier i Företrädesemissionen.
• En (1) befintlig aktie i Bolaget ska berättiga till två (2) teckningsrätter. Tjugonio (29) teckningsrätter ska berättiga till teckning av en (1) ny B-aktie.
• Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 6,4 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 25 augusti 2025 till och med den 15 september 2025.
• MÅPS har ingått Åtagandet, medförande att Företrädesemissionen till 100 procent omfattas av tecknings- och garantiåtaganden.

Bakgrund och motiv

Agtira befinner sig i en intensiv tillväxtfas där Transaktionen markerar ett avgörande strategiskt steg i Bolagets utveckling. Transaktionen gör Agtira till marknadsledare inom svensk gurkodling och skapar en plattform för lönsam tillväxt samt ökad produktionskapacitet i södra Sverige. För att möjliggöra genomförandet av Transaktionen, och samtidigt säkerställa en smidig integration och samordning av Agtira med de förvärvade bolagen, har styrelsen beslutat att genomföra Företrädesemissionen.

Emissionen stärker samtidigt Agtiras kassaflöde i en övergångsfas präglad av hög aktivitet och förändringar i ledningen och ett kommande VD-byte. Genom denna kapitalanskaffning skapas förutsättningar för ett finansiellt hållbart genomförande av bolagets långsiktiga tillväxtstrategi.

Parterna har enats om transaktionsstrukturen – med del av köpeskillingen finansierad genom emission – för att säkerställa ett starkt gemensamt åtagande från samtliga involverade parter och skapa bästa möjliga förutsättningar för det sammanslagna bolagets framtida utveckling.

Användning av emissionslikviden

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 19 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionskostnaderna för Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 0,75 MSEK, vilket innebär att Bolaget förväntas tillföras en nettolikvid om cirka 18,25 MSEK. Givet Bolagets nuvarande affärsplan och mot ovan bakgrund avser Bolaget distribuera den förväntade nettolikviden enligt nedan prioriteringsordning:

1. Finansiering av förvärvet av Pepino AB och Gurkfast AB – för att möjliggöra affären och genomföra initiala integrationsaktiviteter.
2. Accelerering av fusion och samordning av bolagen – för att snabbt uppnå operationella synergier, kostnadsoptimering och gemensam affärsmodell.
3. Stärkning av kassaflöde och likviditet – för att säkerställa en stabil finansiell grund under en övergångsfas med hög operativ aktivitet).

Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 15 augusti 2025, är införd i aktieboken som aktieägare i Agtira erhåller två (2) teckningsrätter för varje aktie i Bolaget, oavsett aktieslag. Tjugonio (29) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie. Härutöver erbjuds investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Teckningskursen är 2,92 SEK per aktie, vilket innebär att Agtira kommer tillföras en bruttolikvid om cirka 19 MSEK före avdrag för emissionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i Agtira att öka med 6 492 712, från 94 144 326 till 100 637 038, och aktiekapitalet att öka med högst 3 246 356 SEK, från 47 072 163 SEK till 50 318 519 SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer genom Företrädesemissionen få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 6,4 procent (baserat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen). Dessa aktieägare har dock möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.

Vid full teckning i Företrädesemissionen, och under antagandet att Övertilldelningsemissionen utnyttjas fullt ut, kommer aktiekapitalet att öka med högst ytterligare 1 376 931,50 SEK till 51 695 450,50 SEK, genom utgivande av högst 2 753 863 nya B-aktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar från 100 637 037 till 103 390 901. Utspädningseffekten från Övertilldelningsemissionen ensamt uppgår till cirka 2,6 procent.

Informationsdokument

Ett informationsdokument innehållandes ytterligare information om Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen kommer att offentliggöras av Bolaget före teckningsperioden inleds, preliminärt den 22 augusti 2025.

Övertilldelningsemissionen

För det fall Företrädesemissionen blir övertecknad har styrelsen i Bolaget för avsikt att tillgodose sådan överteckning genom att, med stöd av stämmans lämnade emissionsbemyndigande, besluta om Övertilldelningsemissionen till de tecknare som inte erhållit tilldelning i Företrädesemissionen. Maximal tilldelning inom ramen för Övertilldelningsemissionen kommer att uppgå till cirka 8 MSEK. De kommersiella villkoren för den riktade nyemissionen kommer att vara desamma som i Företrädesemissionen.

Tecknings- och garantiåtagande

Agtira har erhållit Åtagandet från MÅPS motsvarande hela likviden i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden. För garantiåtagandena utgår ingen ersättning. Varken tecknings- eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Agtira kan vid en bedömning komma att anses bedriva skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar. Följaktligen måste en investering i aktier i Företrädesemissionen (på annat sätt än med stöd av företrädesrätt) som resulterar i att en investerare förvärvar ett aktieinnehav motsvarande eller överstigande ett tröskelvärde om 10 procent av det totala antalet röster i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter innan investeringen kan genomföras. Investeringen får inte genomföras innan Inspektionen för strategiska produkter lämnat anmälan utan åtgärd eller godkänt investeringen (”FDI-beslut”). Som en följd av detta är garantiåtagandena för alla aktier som skulle kräva ett föregående FDI-beslut (”FDI-aktier”) villkorade av att den relevanta garanten erhåller ett sådant FDI-beslut. Om erforderligt FDI-beslut inte erhålls, kommer den relevanta garantens garantiåtaganden avseende FDI-aktierna att förfalla, och de relevanta FDI-aktierna kommer i en sådan situation inte att omfattas av något garantiåtagande.

Lock-up åtaganden

Innan genomförandet av Företrädesemissionen har nedanstående huvudägare ingått lock-up åtaganden som bland annat innebär att de, med sedvanliga undantag, har åtagit sig att inte avyttra aktier i Bolaget. Lock-up åtagandena upphör att gälla den dag som infaller tolv (12) månader efter att Bolaget verkställt Transaktionen och således blivit ägare till Pepino AB och Gurkfast AB. De huvudägare som ingått lock-up åtaganden är: MÅPS, Inga Albertina Holding AB, Backarvet Holding AB, Tvättbjörnen Holding AB, Stig Svedberg samt Sendelbach Förvaltning AB.

Indikativ tidplan

Nedanstående tidsplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

Upptagande av brygglån

Utöver beslutet om Företrädesemissionen har Bolaget idag upptagit Lånet från MÅPS om totalt 8 MSEK. Lånet säkrar Bolagets rörelsekapital för tiden fram till dess att Företrädesemissionen är genomförd. Lånet förfaller till betalning den 8 augusti 2029 och löper med en årlig ränta uppgående till STIBOR 90 med tillägg om fyra (4) procentenheter. Styrelsen har inhämtat offerter från externa långivare där det framkommit att villkoren i det nu tecknade Lånet är de mest fördelaktiga och är enligt styrelsens bedömning att anse som marknadsmässiga. MÅPS kommer att i högsta möjliga mån medges att kvitta Lånet i Företrädesemissionen och/eller Övertilldelningsoptionen.

Rådgivare

MAQS Advokatbyrå är Bolagets legala rådgivare i Transaktionen samt Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

VD Agtira AB Erik Jonuks
Erik.jonuks@agtira.com
+46703850890

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Denna information är sådan som Agtira AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 augusti 2025 kl. 08:31 CET.

Om Agtira

Agtira AB är ett foodtechbolag med bas i Härnösand som driver system för belyst året-runt-odling i växthus. Bolaget har en total odlingsyta om cirka 16 000 m², fördelad på sex orter: Härnösand, Kramfors, Östersund, Haninge, Skellefteå och Sundsvall. All odling sker med artificiell belysning och är anpassad för helårsproduktion. Agtira har totalt 33 anställda och kombinerar egen produktion med odlingssystem levererade till dagligvaruhandeln genom sin Farming-as-a-Service-modell (FaaS). Produkterna distribueras bland annat via Odlarlaget. Bolagets affärsmodell bygger på långsiktiga avtal som ger stabila intäktsströmmar, effektiv resursanvändning och stärker Sveriges självförsörjningsgrad av grönsaker.

Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Vator Securities AB (telefon +468-533 327 37 / www.vatorsecurities.se / info@vatorsec.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Agtira i någon jurisdiktion, varken från Agtira eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.  Inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna aktier i samband med Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier.

Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan innebära en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.