Zoomability genomför två riktade emissioner av aktier om totalt cirka 6,6 MSEK

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ZOOMABILITY INT AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Zoomability Int AB (publ) ("Zoomability" eller "Bolaget") genomför två riktade emissioner av sammanlagt 6 024 545 aktier. Den första riktade emissionen har beslutats av styrelsen med stöd av emissionsbemyndigande idag, den 19 maj 2026. Den andra riktade emissionen avses beslutas av en extra bolagsstämma, att hållas den 5 juni 2026. Styrelsens beslut om den första riktade emission avser 5 272 731 aktier till Intense Resurs Bemanning AB, som ingår i samma bolagsgrupp som Bolagets svenska återförsäljare We Run Sweden AB, samt ett antal externa investerare och befintliga aktieägare (”Tranche 1”). Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd och uppgår till 1,1 kronor per aktie. Styrelsen kommer även att kalla till extra bolagsstämma för beslut om den andra riktade emissionen, av 751 814 aktier, på samma villkor som i Tranche 1, efter förslag från Bolagets större aktieägare (”Tranche 2”). Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare, däribland VD Adam Hagman och styrelseordförande Kalle Sundqvist, avser delta i Tranche 2. Vid genomförande av Tranche 1 och Tranche 2 (gemensamt benämnda de ”Riktade Emissionerna”) tillförs Bolaget totalt cirka 6,6 MSEK före avdrag för transaktionskostnader, vilket möjliggör kommersiell acceleration. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

”Under det senaste året har vi gjort det grundarbete som krävs för att kunna skala verksamheten på ett lönsamt sätt. Vi har sänkt våra kostnader, stärkt vår produktplattform och ser nu en tydligt ökad marknadsacceptans. Med denna emission kan vi säkra produktion i större volymer, intensifiera vår kommersiella närvaro och ta ett avgörande steg mot att passera break-even. Det är ett viktigt steg i vår resa mot att etablera Zoomability som ett globalt skalbart produktbolag. Det är även mycket glädjande att Jörgen och Peter som driver We Run Sweden deltar i emissionen. Deras medverkan visar på ett starkt förtroende för vår produkt, vår marknadspotential och den resa vi nu fortsätter att bygga tillsammans”, säger Adam Hagman, VD för Zoomability.

De Riktade Emissionerna

Tranche 1, varigenom 5 272 731 aktier emitteras, beslutas av styrelsen med stöd av det emissionsbemyndigande som erhölls från årsstämman den 19 juni 2025 och riktas till externa investerare samt vissa befintliga aktieägare. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd och uppgår till 1,1 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 28,3 procent jämfört med aktiens stängningskurs den 19 maj 2026. Styrelsen bedömer att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar efterfrågan på Bolagets aktier.

Tranche 2, varigenom 751 814 aktier emitteras, avses genomföras på samma villkor som i Tranche 1 och föreslås riktas till samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Tranche 2 avses beslutas av extra bolagsstämma den 5 juni 2026 efter förslag från Bolagets större aktieägare. Kallelse till den extra bolagsstämman för beslut om Tranche 2 kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande. Genomförandet av Tranche 1 är inte villkorat av att Tranche 2 genomförs.

Genom de Riktade Emissionerna tillförs Bolaget totalt cirka 6,6 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Styrelsens överväganden

Inför styrelsens beslut om genomförandet av Tranche 1 har Bolagets styrelse gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission, men anser att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är ett bättre alternativ för Bolaget och dess aktieägare. Styrelsen anser att skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är (i) att en företrädesemission skulle kräva väsentligt mer tid och resurser att genomföra samt även medföra en högre risk för en negativ effekt på aktiekursen, särskilt mot bakgrund av dagens volatila och utmanande marknadsförutsättningar, då en företrädesemission, i jämförelse med en riktad emission, sannolikt skulle behöva genomföras till en lägre teckningskurs mot bakgrund av de rabatter som har erbjudits vid företrädesemissioner på marknaden nyligen, (ii) att en riktad emission minskar behovet av garantiåtaganden i en eventuell företrädesemission och minskar således även behovet av att utge eventuell garantiersättning, (iii) att diversifiera och förstärka Bolagets aktieägarbas med strategiska investerare som visat ett långsiktigt intresse för Bolaget, och (iv) att en riktad emission kan ske till en betydligt lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission.

Skälen till att vissa befintliga aktieägare ges teckningsrätt i Tranche 1 är (i) att dessa aktieägare har uttryckt och visat ett aktivt och långsiktigt intresse för Bolaget och (ii) att deras deltagande har gynnat förhandlingarna med de nya investerarna som också ingår i Tranch 1, vilket enligt styrelsens uppfattning bidrar till trygghet och stabilitet för både Bolaget och dess aktieägare.

Med ovanstående i beaktande är styrelsen vid en helhetsbedömning av uppfattningen att en riktad emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under förevarande omständigheter, är det mest fördelaktiga alternativet för såväl Bolaget som för samtliga aktieägare.

Inför styrelsens beslut om genomförandet av Tranche 1 har styrelsen vidare lagt stor vikt vid att säkerställa teckningskursens marknadsmässighet i relation till rådande aktiekurs. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar med investerarna på armlängds avstånd samt genom analys av ett flertal marknadsfaktorer, och uppgår till 1,1 kronor per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 28,3 procent jämfört med aktiens stängningskurs den 19 maj 2026. Med beaktande av ovan gör styrelsen bedömningen att teckningskursen är marknadsmässig.

Motiv och användning av emissionslikvid

Zoomability har under det senaste året genomfört omfattande åtgärder för att stärka Bolagets kostnadsstruktur och effektivisera verksamheten. Dessa insatser har lagt grunden för den pågående transformationen från ett utvecklingsbolag med begränsade marginaler till ett mer skalbart och kommersiellt fokuserat produktbolag. Med en förbättrad kostnadsbas och en tydligare marknadsposition står Bolaget nu inför nästa fas, att öka produktion och försäljning.

Genom två slutsålda delbatchar om 25 enheter vardera har Bolaget hittills under 2026 sålt totalt 50 enheter av Zoom 2.0, vilket indikerar ett ökande marknadsintresse för Zoomabilitys produkter. Med en förstärkt finansiell ställning bedömer Bolaget att de Riktade Emissionerna skapar förutsättningar att nå lönsamhet, där verksamheten väntas uppnå kostnadstäckning vid en försäljningsnivå om cirka 100 enheter, med en försäljningsmålsättning om 200-350 enheter inom två år.

Nettolikviden från de Riktade Emissionerna planeras att användas till lageruppbyggnad och förstärkt rörelsekapital i takt med högre volymer, kommersiella expansionsaktiviteter inklusive utveckling av distributörsnätverk och säljinsatser, samt marknadsföring och digitala initiativ för att ytterligare stärka varumärke och marknadsnärvaro.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Förutsatt att den extra bolagsstämman fattar beslut om Tranche 2 innebär de Riktade Emissionerna att antalet utestående aktier i Bolaget kan öka med 6 024 545, från 25 459 562 till 31 484 107, och att aktiekapitalet kan öka med 1 204 909,00 SEK, från 5 091 912,40 SEK till 6 296 821,40 SEK, vilket medför en utspädningseffekt om cirka 19,1 procent.

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med de Riktade Emissionerna. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För mer information, vänligen kontakta:

Adam Hagman, VD
adam@zoomability.com
+46 70 305 54 41

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med de Riktade Emissionerna. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker bolagets avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som bolaget har gjort efter bästa förmåga men som bolaget inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av bolaget. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden. Varken bolaget eller någon annan åtar sig någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk för emittenter.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende de Riktade Emissionerna. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som Zoomability Int AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2026 kl 18:30 CEST.

Om Zoomability Int. AB (publ)

Zoomability utvecklar och säljer terränggående elrullstolar som ger frihet, körglädje och nya möjligheter för personer med nedsatt rörlighet. Den uppskattade Zoom Uphill® har förändrat livet för många användare, och är registrerad som medicintekniskt hjälpmedel enligt MDR 2017/745 samt testad enligt standard EN12184. Nu lanseras nästa generation – Zoom 2.0. Bolaget har dotterbolag i USA och ett joint venture i Kina

Läs mer på Cision