Medicinteknikkoncernen Addvise Group har gett Nordea i uppdrag att arrangera investerarmöten inför en möjlig emission av seniora icke säkerställda obligationer på upp till 800 miljoner kronor, med rörlig ränta och en löptid på 3,5 år.

Emissionen sker inom ett ramverk om 1,6 miljarder kronor. Samtidigt planeras ett nytt säkerställt facilitetsavtal om 450 miljoner kronor med Nordea, där dotterbolaget Addvise Group Midco blir låntagare.

Likviden från obligations­emissionen och delar av facilitetslånet ska användas för att refinansiera utestående säkerställda obligationer i svenska kronor och dollar med förfall 2026 respektive 2027. Innehavare erbjuds att sälja tillbaka sina innehav till premie – 102,278 procent för 2026-obligationerna och 105,182 procent för 2027-obligationerna – samt upplupen ränta.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Ämnen i artikeln

ADDvise Group B

Senast

1,59

1 dag %

14,39%

1 dag

1 mån

1 år

Senaste nytt
Marknadsöversikt

1 DAG %

Senast

1 mån
Senaste aktieanalyserna på Placera
Kollage Analys Ny
Privatekonomi med Placeras expert
Karolina Palutko Macéus
Karolina Palutko Macéus skriver om allt som har med privatekonomi att göra och hur du kan få mer pengar i plånboken.
Affärsvärlden
AFV
Är du kund hos Avanza? Just nu kan du få en unik rabatt på Affärsvärlden. Afv har 28 år i rad utsetts till Sveriges bästa affärsmagasin i en undersökning med börs-VD:ar, finanschefer, IR-chefer och aktieproffs.
Annons
Introduce
för börsens små- och medelstora företag.
Annons
Investtech
Här hittar du våra artiklar om teknisk analys i samarbete med Investtech.