Fonden Carnegie Småbolagsfond steg 3,99 procent i juli. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 17,62 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Mattias Montgomery och Isak Lenholm.

Inledningsvis skriver förvaltaren att de större bolagen drev Stockholmsbörsen uppåt under månaden, där breda index steg med totalt 2 procent, medan småbolagsindex stängde månaden nära oförändrat.

Under månaden utvecklades bank och finans väl, där bland annat Hoist Finance och Avanza Bank bidrog positivt.

Det förstnämnda bolaget rapporterade ett nettoresultat 12 procent över förväntningarna och möjligheterna att nå volymambitionen för 2026 beskrivs som goda. Avanzas aktiekurs ökade med ungefär 10 procent inför rapporten, som kom in i linje med förväntningarna.

Under kvartalet har dessutom hälsovård utvecklats starkt, där portföljbolaget Camurus lyfts.

"För Camurus fall höjdes riktkursen i början av månaden av analytiker, samtidigt som de presenterade en kvartalsrapport som totalt sett får anses bättre än väntat", skriver förvaltarna avslutningsvis.

Vid månadsskiftet var fondens tre största innehav Mildef, Sinch och Hiab med portföljvikter på 5,0, 4,5 respektive 4,1 procent. Största sektorer var samtidigt industri, sällanköpsvaror och finans.

Gällande den geografiska fördelningen hade fonden klart störst exponering mot Sverige med 79,0 procent av det allokerade kapitalet. Därefter kom Norge och Finland med fördelningar om 6,2 respektive 5,6 procent.

Alex Kennegård
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.