Bioteknikbolaget Cereno Scientific avser genomföra en företrädesemission av units på cirka 400 miljoner kronor före kostnader. Vid fullt utnyttjande av tillhörande teckningsoptioner kan ytterligare högst 400 miljoner kronor tillföras, fördelat på 250 miljoner genom TO6 och 150 miljoner genom TO7. Kapitalet ska främst finansiera den globala fas IIb-studien EPIMODE med läkemedelskandidaten CS1.

”Under det gångna året har Cereno fortsatt att leverera viktiga kliniska och regulatoriska milstolpar och stärkt vår position inför nästa fas i bolagets utveckling. Vi har stärkt den kliniska evidensen för CS1, gjort betydande framsteg i förberedelserna för patientrekrytering i EPIMODE och presenterat positiva resultat för CS014. Vi står idag med en alltmer mogen och differentierad läkemedelsportfölj och flera betydande och potentiellt värdeskapande kliniska milstolpar framför oss. Dessa framsteg har skett parallellt med ett intensivt arbete för att säkra bolagets långsiktiga finansiering", uppger Cereno Scientifics vd Sten R. Sörensen.

Han fortsätter.

"Vi har stor förståelse för den oro och frustration som finansieringssituationen och aktiekursutvecklingen har skapat bland våra aktieägare, och vi tar detta på största allvar. Med den avsedda företrädesemissionen tar vi nu ett viktigt steg för att skapa förutsättningar att fortsätta driva vår kliniska utveckling framåt. Vårt fokus är att bygga vidare på de framsteg vi har gjort, leverera på kommande kliniska milstolpar och realisera den betydande potential vi ser i våra läkemedelskandidater, med målet att skapa långsiktigt värde för patienter och aktieägare.”

Varje unit består av fyra B-aktier, två teckningsoptioner av serie TO6 och en av serie TO7. Teckningskursen avses motsvara en rabatt på 35 procent mot den teoretiska aktiekursen efter avskiljande av uniträtter, med ett pristak motsvarande 40 procents rabatt baserat på stängningskursen den 3 november. Teckningsperioden planeras till den 4–18 januari 2027.

TO6 kan utnyttjas i maj–juni 2027 och TO7 i oktober–november 2027.

Fenja har åtagit sig att teckna units för upp till 70 miljoner kronor genom kvittning av lån, motsvarande 17,5 procent av emissionen. Åtagandet minskar vid högre teckning från övriga investerare och innebär inget kontanttillskott.

Cereno har även ingått ett finansieringsavtal med Fenja som förlänger 105 miljoner kronor av befintliga lån till november 2028 och ger en ny lånefacilitet på upp till 70 miljoner kronor. Resterande 70 miljoner kronor av det befintliga lånet återbetalas kontant eller genom kvittning. Låneräntan uppgår till tremånaders Stibor, lägst 3 procent, plus 9 procentenheter. Fenja erhåller även teckningsoptioner motsvarande 5 procents utspädning.

Vid fullteckning ska 40 procent av nettolikviden gå till EPIMODE, 20 procent till låneåterbetalning, 15 procent vardera till rörelsekapital och CS014 samt 10 procent till CS585. Finansieringen väntas räcka in i första kvartalet 2028, medan optionslikviden kan finansiera EPIMODE fram till slutrapportering 2029.

Emissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma den 15 december.

Merima Tikvesa
Nyhetsbyrån Finwire