Butiksinredningsbolaget Itab Shop Concept har ingått avtal om att förvärva Financière HMY för cirka 3,6 miljarder kronor på en kassa- och skuldfri basis. Betalning sker i kontanter, enligt ett pressmeddelande.

Affären finansieras dels genom en ny långfristig kreditfacilitet på 255 miljoner euro, samt en riktad nyemission på 850 miljoner kronor. Itab har under onsdagskvällen genomfört den riktade nyemissionen på 867 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen blev 22,70 kronor, vilket motsvarar en rabatt på cirka 9,9 procent mot stängningskursen på onsdagen.

Om HMY, som är en leverantör av butiksinredning, kassor och butiksdesign till detaljhandeln i främst Europa, Sydamerika och Mellanöstern, står det att bolaget kommer stärka Itabs position och komplettera dess nuvarande erbjudande.

"Det planerade förvärvet kommer att ge Itab en väsentligt större och mer relevant kundbas, stärka Itabs position på de väst- och sydeuropeiska detaljhandelsmarknaderna samt bidra med geografiskt kompletterande fördelar givet HMYs närvaro i framför allt Spanien, Frankrike, Turkiet samt Central- och Sydamerika", heter det.

Förvärvet väntas också bidra starkt till Itabs resultat per aktie från och med slutförandet (tillträde väntas ske under fjärde kvartalet 2024 eller i början av första kvartalet 2025). Därutöver väntas transaktionen bidra positivt till Itabs försäljningstillväxt och ebitda-marginal.

HMY hade under 2023 en omsättning på cirka 6,1 miljarder kronor och en justerad ebitda-marginal på cirka 9,3 procent.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Ämnen i artikeln

ITAB Shop Concept

Senast

25,70

1 dag %

−2,47%

1 dag

1 mån

1 år

Marknadsöversikt

OMX Stockholm 30

1 DAG %

−0,01%

Senast

2 448,97

1 mån
Loading market data...
Senaste aktieanalyserna på Placera
Kollage Analys Ny
Privatekonomi med Placeras expert
Karolina Palutko Macéus
Karolina Palutko Macéus skriver om allt som har med privatekonomi att göra och hur du kan få mer pengar i plånboken.
Affärsvärlden
AFV
Är du kund hos Avanza? Just nu kan du få en unik rabatt på Affärsvärlden. Afv har 28 år i rad utsetts till Sveriges bästa affärsmagasin i en undersökning med börs-VD:ar, finanschefer, IR-chefer och aktieproffs.
Annons
Introduce
för börsens små- och medelstora företag.
Annons
Investtech
Här hittar du våra artiklar om teknisk analys i samarbete med Investtech.