Bildelskedjan Meko överväger att emittera nya seniora icke-säkerställda obligationer och har offentliggjort ett villkorat återköpserbjudande för sina utestående 2021/2026-obligationer. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Investerarmöten kommer att inledas idag i syfte att undersöka möjligheten att emittera de nya obligationerna med ett sammanlagt förväntat belopp om 1 250 miljoner kronor och med en löptid om tre och/eller fem år.

Likviden från den planerade obligationsemissionen avses användas till att refinansiera Mekos utestående seniora icke-säkerställda obligationer 2021/2026, vilka har ett utestående belopp om 1 250 miljoner kronor, samt för att finansiera den löpande affärsverksamheten.

Förutsatt att emissionen av de nya obligationerna genomförs avser Meko vidare att utnyttja sin rätt att frivilligt lösa in återstående utestående befintliga obligationer som inte återköps via återköpserbjudandet, senast den 2 oktober.

Danske Bank, Nordea och SEB agerar gemensamma arrangörer (joint bookrunners) i samband med emissionen av de nya obligationerna samt rådgivare i samband med återköpserbjudandet. Snellman Advokatbyrå agerar legal rådgivare.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire