STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Miljöteknikbolaget Tribox har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Svenska Fleet Tec till en köpeskilling om 34 miljoner kronor, vilket inkluderar kassa om cirka 4 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Transaktionen är villkorad bland annat av Tribox finansiering och av myndighetsgodkännanden. Om villkoren uppfylls beräknas tillträde ske i början av januari 2026.

Fleet Tec, som sedan tidigare har haft ett kommersiellt partnerskap med Tribox, är en svensk specialistdistributör av filtrerings- och smörjlösningar för tunga applikationer inom industriella lösningar.

"Synergier mellan Fleet Tec och Tribox inkluderar framförallt tillväxt genom mer strukturerad korsförsäljning, gemensam logistik och lägre omkostnader, vilket bedöms leda till ökade intäkter och förbättrad ebitda framåt", skriver Tribox.

Säljarna av Fleet Tec, som utgörs av en grupp familjemedlemmar, kommer att erhålla nyemitterade aktier i Tribox som en del av vederlaget motsvarande cirka 6 miljoner kronor och bedöms därefter äga totalt cirka 10 procent i Tribox. Återstående vederlag erläggs kontant av Tribox.

För att delfinansiera kontantvederlaget avser Tribox styrelse att besluta om en riktad nyemission av B-aktier. Härutöver har aktieägaren Christer Johansson lämnat förslag om ytterligare en riktad nyemission. De båda emissionerna tillför tillsammans cirka 20 miljoner kronor.

Teckningsförbindelser föreligger om mer än 100 procent av nyemissionen.

Teckningskursen i nyemissionen har fastställts till 0:18 kronor per B-aktie i förhandling med investerarna. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 10 procent beräknat på den volymviktade genomsnittskursen under de tio senaste handelsdagarna på Nasdaq First North Growth Market.

I samband med förvärvet offentliggör Tribox prognos för helåret 2025 och en ambition om att Tribox efter tillträde av Fleet Tec och avseende åren 2026-2028 ska uppnå en omsättningstillväxt om lägst 10 procent per år och ebitda-marginal om lägst 10 procent per år.

Tribox hade per slutet av tredje kvartalet 2025 en nettoomsättning om cirka 127 miljoner kronor på rullande tolv månader.

Fleet Tec förväntas generera preliminär oreviderad nettoomsättning om cirka 44 miljoner kronor och cirka 7 miljoner i ebitda för helåret 2025. Synergierna uppskattas öka nettoomsättningen med 5-10 procent för Tribox efter tillträde av Fleet Tec för 2026 framförallt tack vare korsförsäljningsmöjligheter. Därtill ser Tribox även synergier som förväntas öka ebitda, dels till följd av besparingar genom stängning av kontor, dels genom reducerade totala omkostnader.

Tribox proforma efter tillträde av Fleet Tec för helåret 2025, justerad för transaktionskostnader, visar en nettoomsättning om cirka 167 miljoner kronor och justerad ebitda om cirka 13 miljoner kronor.

Samtliga siffror är preliminära och oreviderade.

Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt

+46 8 5191 7911

borsdesken.direkt@direkt.se