Fonden Carnegie Sverigefond minskade 3,73 procent i oktober. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 12,75 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Simon Blecher och Mattias Sjödin.

Inledningsvis skriver förvaltarna att bolagsrapporter och företagens framtidsutsikter stod i fokus under månaden.

"Rapporterna för det tredje kvartalet mottogs över lag med stabila reaktioner, även när rapporterna inte slog förväntan, vilket vi tolkar som att det fanns en konjunkturoro i kurserna i många aktier", skriver förvaltarna.

Under månaden sjönk aktiemarknaden generellt, vilket även fonden gjorde.

Förvaltarna lyfter fram Ericsson, som bidrog positivt efter att ha rapporterat marginaler över förväntan.

"Ericsson är ett innehav vi kämpat med länge då vi ansett att aktien tog för mycket stryk efter skandalen runt framförallt Irak. Vi har nyligen träffat bolagets styrelseordförande Jan Carlson, och anser att bolaget gjort betydande åtgärder för att stärka regelefterlevnad med interna kontroll- och stödsystem."

Under månaden valde förvaltarna att öka fondens innehav i Sandvik och Swedbank, samt minska i Investor, Assa Abloy och Ericsson.

De största innehaven vid månadsskiftet var Investor, Atlas Copco och Essity med portföljvikter om 8,1, 6,8 respektive 5,9 procent.

Fonden hade störst geografisk exponering mot Sverige med 87,3 procent av allokerat kapital, följt av Finland och Storbritannien med 3,4 respektive 3,2 procent.

Gällande fondens sektorexponering var industri den största, följt av finans och dagligvaror.

Leo Luthander
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.