DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUTERAS, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Mot bakgrund av intresset i den avslutade företrädesemissionen har BeammWave AB (”BeammWave” eller ”Bolaget”) beslutat, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission om cirka 20 MSEK före emissionskostnader (den ”Riktade Nyemissionen”) med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 maj 2025 till de externa investerare som agerade garanter i den avslutade företrädesemissionen.

Teckningskursen och antalet aktier i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom förhandling på armlängds avstånd med de potentiella investerarna och i samråd med Bolagets finansiella rådgivare North Point Securities. Det är således styrelsens bedömning att teckningskursen kommer att återspegla rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. Utfallet kommer att offentliggöras innan handeln på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm inleds den 1 september 2025.

Bakgrund till den Riktade Nyemissionen och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt
BeammWave har under många år varit ett utvecklingsbolag inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz och som tagit fram en patenterad chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G och 6G, i form av ett radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Denna utveckling som inneburit grunden för Bolaget och dess verksamhet har krävt mycket kapital som till stor del har finansierats av ett flertal företrädesemissioner under de senaste åren.

BeammWave har under 2025 nått ett kommersiellt genombrott genom att bevisa för stora multinationella kunder, inom samtliga Bolagets tre affärsområden, att Bolagets teknologi för digital beamforming fungerar. Detta har i sin tur resulterat i att BeammWaves befintliga kunder och även potentiellt nya kunder väntar sig att Bolaget ska kunna leverera radiochip i stora volymer inom 12-24 månader. Detta ställer krav på BeammWave att kunna ställa om från ett utvecklingsbolag till att genomföra en industrialisering av Bolagets teknologi, inklusive säkerställa volymproduktion så snart som möjligt. I takt med att BeammWave tar ett nytt steg i Bolagets utvecklingsresa och mognadsgrad behöver Bolaget även kompletteras med nya kompetenser, erfarenheter och kontakter från Bolagets ägarkrets som Bolaget kan dra nytta av framledes. När BeammWave går mot en industrialisering kan det även uppstå nya möjligheter i form av nya geografiska expansioner eller förvärvsobjekt där Bolaget kan behöva snabb tillgång till kapital från befintliga aktieägare för att kunna tillvarata sådana möjligheter.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är således att på det mest tids- och kostnadseffektiva sättet anskaffa ytterligare kapital för att finansiera och möjliggöra en snabbare utökning av Bolagets produktions- och marknadskapacitet för att så snabbt som möjligt kunna möta kundernas förväntan på chipleveranser i stora volymer. Genom den Riktade Nyemissionen tillåts BeammWave även att stärka sin aktieägarkrets och tillförs nya långsiktiga aktieägare med finansiella muskler samt kompetenser, erfarenheter och nätverk som Bolaget kan dra stora fördelar av. Att genomföra ytterligare en kapitalanskaffning med företrädesrätt för aktieägarna skulle enligt styrelsens bedömning vara väsentligt mer tidskrävande, vilket kan riskera att Bolaget går miste om potentiella utvecklingsmöjligheter och partnerförhållanden. Därutöver skulle ytterligare en företrädesemission medföra betydligt högre kostnader för Bolaget, huvudsakligen hänförligt till upphandling av garantikonsortium och en ökad exponering mot potentiell marknadsvolatilitet.

Genom den Riktade Nyemissionen kommer Bolagets aktieägarbas tillföras svenska institutionella och professionella investerare, vilket bedöms vara fördelaktigt för Bolaget, dess långsiktiga utveckling och aktiens likviditet. Mot denna bakgrund har BeammWaves styrelse bedömt att den Riktade Nyemissionen är i Bolagets och dess aktieägares bästa intresse.

Rådgivare
North Point Securities är finansiell rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen. KANTER Advokatbyrå är legala rådgivare och Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med den Riktade Nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, vd
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

Om BeammWave
BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G och 6G, i form av ett radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach med digital beamforming är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie (BEAMMW B) är listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Certified Adviser är Redeye AB.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva eller teckna aktier eller andra värdepapper emitterade av Bolaget, varken från Bolaget eller från någon annan, i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till den Riktade Nyemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna aktier i samband med den Riktade Nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier.

Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan innebära en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Denna information är sådan information som BeammWave är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-08-29 17:32 CEST.

Bifogade filer
BeammWave offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission om cirka 20 MSEK

Läs mer på MFN