DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUTERAS, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

BeammWave AB (publ) (”BeammWave” eller ”Bolaget”) meddelade idag det slutliga utfallet i Bolagets företrädesemission av B-aktier om maximalt cirka 65,0 MSEK, som offentliggjordes den 4 augusti 2025 med stöd av bemyndigande från årsstämman i Bolaget som hölls den 14 maj 2025 (”Företrädesemissionen”). Utfallet visar att 8 273 675 B-aktier, motsvarande cirka 89,1 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar för 6 661 015 B-aktier, motsvarande cirka 71,7 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 160,8 procent av Företrädesemissionen. Därmed kommer inga av de garantiåtaganden som Bolaget erhållit i samband med Företrädesemissionen att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 65,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

Den 4 augusti 2025 beslutade styrelsen i Bolaget, med stöd av bemyndigande från årsstämman i Bolaget den 14 maj 2025, att genomföra en nyemission av B-aktier om högst cirka 65,0 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 7,00 SEK per B-aktie. Teckningsperioden för Företrädesemission pågick till och med den 27 augusti 2025.

Slutligt utfall i Företrädesemissionen
Företrädesemissionen uppgick till högst 9 288 869 B-aktier, motsvarande cirka 65,0 MSEK. Det slutgiltiga utfallet visar att 8 273 675 B-aktier, motsvarande cirka 89,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om teckning av 6 661 015 B-aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 71,7 procent. Således tecknades totalt 14 934 690 B-aktier i Företrädesemissionen, vilket motsvarar totalt cirka 160,8 procent av erbjudandet. Det slutliga utfallet visar därmed att inga av de garantiåtaganden som Bolaget erhållit i samband med Företrädesemissionen kommer att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra BeammWave en likvid om cirka 65,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

Meddelande om tilldelning
Den som har tecknat B-aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas B-aktier i enlighet med de principer som anges i det förenklade informationsdokumentet som offentliggjorts av Bolaget den 8 augusti 2025. Besked om eventuell tilldelning av B-aktier, tecknade utan stöd av teckningsrätter, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota och dessa beräknas skickas ut snarast. Tecknade och tilldelade B-aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat sig i Företrädesemissionen via en förvaltare kommer att erhålla besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Endast de som har tilldelats B-aktier kommer att meddelas.

Handel med betalda tecknade aktier (BTA)
Handel med betalda tecknade aktier (BTA) äger rum på Nasdaq First North Growth Market fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 37, 2025. Aktierna kommer därefter att upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet (ticker) BEAMMW B så snart som möjligt efter genomförd omvandling.

Förändringar av antal aktier och aktiekapital samt utspädning
Genom Företrädesemissionen kommer antalet B-aktier i BeammWave att öka med 9 288 869, från 26 985 156 B-aktier till 36 274 025 B-aktier. BeammWave har även 4 597 000 A-aktier utestående, vilket innebär att det totala antalet aktier i Bolaget kommer att öka från 31 582 156 aktier till 40 871 025 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med högst cirka 918 071,13 SEK, från cirka 3 121 441,99 SEK till cirka 4 039 513,12 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär Företrädesemissionen en utspädningseffekt om cirka 22,7 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Kommentar från BeammWaves VD, Stefan Svedberg
"Jag vill rikta ett varmt tack till alla våra befintliga och nya aktieägare för ert stöd i den här offensiva kapitalanskaffningen. Den stora teckningsgraden genom såväl utnyttjande av teckningsrätter som teckning utan företräde, är ett tydligt tecken på förtroende för vår strategi och framtidsresa där vi nu ska skapa volymproduktion. Ert engagemang är avgörande när vi nu tar steget att industrialisera BeammWaves teknologi", säger BeammWaves VD, Stefan Svedberg.

Rådgivare
North Point Securities är finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Delphi är legala rådgivare och Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, vd
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

Om BeammWave
BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G och 6G, i form av ett radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach med digital beamforming är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie (BEAMMW B) är listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Certified Adviser är Redeye AB.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva eller teckna aktier eller andra värdepapper emitterade av Bolaget, varken från Bolaget eller från någon annan, i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna aktier i samband med Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier.

Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan innebära en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Denna information är sådan information som BeammWave är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-08-29 17:31 CEST.

Bifogade filer
BeammWaves företrädesemission kraftigt övertecknad

Läs mer på MFN