STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Biosimilarbolaget Alvotech meddelar att priset i aktieerbjudandet uppgår till 3:75 dollar per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande på tisdagsmorgonen, efter att bolaget aviserat avsikt om emission på måndagskvällen.

Erbjudandet uppgår till nästan 22,7 miljoner stamaktier. Vidare har Alvotech beviljat emissionsgaranterna en 30-dagarsoption att köpa upp till ytterligare 3,4 miljoner stamaktier till samma pris som i erbjudandet.

Totalt väntas bruttointäkter om cirka 85 miljoner dollar från erbjudandet och cirka 98 miljoner dollar om emissionsgaranterna fullt ut nyttjar ovanstående option.

I samband med erbjudandet har Alvotech ingått avtal med vissa investerare där bolaget emitterar och säljer drygt 17,8 miljoner stamaktier till priset 3:75 dollar per aktie i en placing. Bruttointäkterna från detta väntas uppgå till 67 miljoner dollar.

De totala intäkterna från erbjudandet och placingen väntas uppgå till cirka 152 miljoner dollar, eller cirka 165 miljoner dollar om emissionsgaranterna nyttjar sin option.

Alvotech avser att använda nettolikviden från ovan för att finansiera den fortsatta utvecklingen av sina biosimilartillgångar samt för rörelsekapitalet och allmänna bolagsändamål.

Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt