STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gruvprospekteringsbolaget Viscarias aktie sjönk i den inledande onsdagshandeln med 18 procent till cirka 14 kronor i samband med att bolaget på onsdagen håller extrastämma kopplat till pågående kapitalanskaffning. Efter börsstängning på tisdagen meddelade bolaget förväntad emissionsvolym och kommersiella villkor i företrädesmissionen.

"Under antagande att företrädesemissionen genomförs och fulltecknas kommer bolaget att erhålla cirka 850 miljoner kronor totalt, dels kontant och dels genom kvittning av tidigare utställda lån från aktieägare. I enlighet med tidigare kommunikation är det bolagets mål att inbringa cirka 700 miljoner kronor kontant i företrädesemissionen, det vill säga exklusive kvittning och före emissionskostnader", skrev Viscaria.

Teckningskursen i företrädesemissionen avses att föreslås till 9:50 kronor per aktie och företrädesemissionen omfattar då högst drygt 90,1 miljoner aktier.

Varje befintlig aktie i Viscaria avses medföra rätt att erhålla en teckningsrätt. Fem teckningsrätter berättigar till teckning av tre nya aktier. Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kan komma att få sin ägarandel utspädd med preliminärt upp till 38 procent.

Bolaget har erhållit emissionsgarantier från två av bolagets största aktieägare, nämligen Thomas von Koch och Jan Ståhlberg, om totalt cirka 467 miljoner kronor, motsvarande 55 procent av företrädesemissionen, varav hälften i kontanta medel och hälften kvittning.

"Vidare har bolaget erhållit teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare att delta i företrädesemissionen uppgående till totalt cirka 453 miljoner kronor, motsvarande cirka 53 procent av företrädesemissionen. Sammantaget kan företrädesemissionen därmed förväntas bli fulltecknad", skrev Viscaria.

Fullständiga villkor, däribland även tidplan för företrädesemissionen, kommer att offentliggöras i samband med att styrelsen fattar det formella beslutet om företrädesemissionen, vilket förväntas ske kort efter det att det av bolagsstämman antagna emissionsbemyndigandet registreras hos Bolagsverket.

"Villkoren i detta pressmeddelande är preliminära och kan, med hänsyn till bland annat rådande marknadsförhållanden, komma att ändras i samband med styrelsens formella beslut", uppgav gruvprospekteringsbolaget vidare.

Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt