STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Smart Eye avser genomföra en företrädesemission om cirka 325 miljoner kronor, före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med företrädesemissionen uppges vara att stärka bolagets finansiella ställning och finansiera det resterande kapitalbehovet tills att Smart Eye blir kassaflödespositivt, vilket enligt bolaget väntas ske under det andra halvåret 2024.

Emissionen är fullt säkerställd genom en kombination av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar att teckna aktier och garantiåtaganden.

Cirka 36 procent, eller 117 miljoner kronor, av emissionen är säkrat från de befintliga aktieägarna Första AP-fonden, Handelsbanken Fonder, Swedbank Robur, Consensus Asset Management, Vasastaden och Aktia Asset Management, styrelseledamöter och ledande befattningshavare.

Externa garanter har lämnat garantiåtaganden som sammantaget uppgår till cirka 209 miljoner kronor, motsvarande resterande 64 procent av företrädesemissionen.

Teckningsperioden förväntas äga rum från den 2 februari 2023 till och med den 16 februari. Teckningskursen kommer att prissättas till en sedvanlig rabatt i förhållande till den teoretiska kursen utan teckningsrätten, skriver Smart Eye.

Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion

Nyhetsbyrån Direkt