InCoax Networks AB: InCoax Networks avser genomföra en riktad nyemission om cirka 10 MSEK och utöka befintlig kreditfacilitet

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

InCoax Networks AB (publ) ("InCoax" eller "Bolaget") meddelar idag, den 15 juni 2026, att Bolaget avser att genomföra en riktad nyemission av aktier om totalt cirka 10 MSEK, varav 5 MSEK riktas till ett antal svenska och internationella kvalificerade investerare genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (”Tranche 1”). Därtill har styrelseordförande Peter Agardh, via Saugatuck Invest AB och styrelseledamot Anders Nilsson, tillsammans med medlemmar från Bolagets ledning, uttryck sin avsikt att delta i emissionen med upp till cirka 5 MSEK, villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma (”Tranche 2”, Tranche 1 och Tranche 2 gemensamt den ”Riktade Emissionen”). I samband med den Riktade Emissionen avser InCoax att även utöka befintlig kreditfacilitet om 25 MSEK från Saugatuck Invest AB med ytterligare 5 MSEK (”Kreditfaciliteten”). Nettolikviden från den Riktade Emissionen och Kreditfaciliteten avses användas för att stärka Bolagets finansiella ställning och därmed förbättra Bolagets förutsättningar för att driva pågående kunddialoger mot konkreta affärer. InCoax har anlitat Sedermera Corporate Finance (”Sedermera”) som Sole Bookrunner i samband med den Riktade Emissionen.

Den Riktade Emissionen och Kreditfaciliteten

Den Riktade Emissionen avses att genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och Tranche 1 avses beslutas med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 12 juni 2026. Då de personer som uttryckt avsikt att teckna sig i Tranche 2 består av styrelseledamöter och ledande befattningshavare i InCoax är sådant beslut föremål för kapitel 16 i aktiebolagslagen (2005:551) (de så kallade Leo-reglerna) och kommer att kräva godkännande från en extra bolagsstämma i Bolaget med stöd av minst nio tiondelar av både de avgivna rösterna och de representerade aktierna på stämman.

Teckningskursen och antalet nyemitterade aktier i den Riktade Emissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding förfarande som kommer att initieras omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande och genomförs av Sedermera. Utfallet av det accelererade bookbuilding-förfarandet, prissättning och meddelande om tilldelning av nya aktier förväntas ske innan handeln påbörjas på Nasdaq First North den 16 juni 2026.  Tidpunkten för sista intresseanmälan, prissättning och tilldelning i det accelererade bookbuilding-förfarandet fastställs av Bolaget i samråd med Sedermera. Bolaget kan när som helst förkorta, förlänga, utöka, minska, eller avbryta samt helt eller delvis avstå från att genomföra den Riktade Emissionen. I samband med den Riktade Emissionen avser InCoax att utöka befintlig lånefacilitet från Bolagets huvudägare Saugatuck Invest AB med ytterligare 5 MSEK.

Nettolikviden från den Riktade Emissionen och Kreditfaciliteten (”Finansieringen”) är avsedd att stärka Bolagets finansiella ställning och därmed förbättra Bolagets förutsättningar för att konvertera pågående kunddialoger till konkreta affärer. Sedan lanseringen av Bolagets första produktserier med integrerad eQoS-mjukvara har bolaget sett ett växande intresse från potentiella kunder i olika stadier av bearbetning. Finansieringen avser att tillsammans med nya orders under kommande 6 – 18 månaders perioden finansiera den löpande verksamheten fram till dess att Bolaget uppnår ett positivt kassaflöde.

Överväganden

Styrelsen har genomfört en omfattande analys och noggrant utvärderat förutsättningarna för att anskaffa kapital genom en företrädesemission. Efter en samlad bedömning har styrelsen kommit fram till att den Riktade Emissionen, under rådande marknadsförhållanden, är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget, dess aktieägare och Bolagets långsiktiga strategiska utveckling.

Styrelsens bedömning grundar sig bland annat på följande överväganden:

• En företrädesemission skulle vara väsentligt mer tids- och resurskrävande att genomföra än den Riktade Emissionen. En kortare genomförandeprocess bedöms möjliggöra för ledningen att i större utsträckning fokusera på Bolagets kommersiella utveckling, samtidigt som exponeringen mot marknadsvolatilitet minskar. Därutöver ges Bolaget möjlighet att tillvarata det rådande intresset för Bolagets aktie och därmed genomföra kapitalanskaffningen under gynnsamma förutsättningar.
• Den Riktade Emissionen bedöms kunna genomföras till en betydligt lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission. Mot bakgrund av rådande marknadsförutsättningar bedömer styrelsen dessutom att en företrädesemission sannolikt skulle kräva garantiåtaganden för att säkerställa en tillräcklig teckningsgrad. Sådana garantiarrangemang skulle sannolikt medföra betydande kostnader för Bolaget och, beroende på ersättningsstruktur, kunna leda till ytterligare utspädning för befintliga aktieägare.
• Styrelsen bedömer vidare att en företrädesemission med stor sannolikhet skulle behöva genomföras till en lägre teckningskurs och därmed med en högre rabatt i förhållande till marknadskursen. Detta skulle sannolikt medföra en större utspädning för befintliga aktieägare. En högre emissionsrabatt kan även innebära en ökad risk för negativ påverkan på aktiekursen i samband med genomförandet av emissionen.
• Den Riktade Emissionen förväntas även stärka Bolagets aktieägar- och kapitalbas genom att tillföra ytterligare institutionella och kvalificerade investerare, vilket bedöms vara positivt för Bolagets fortsatta utveckling och position på kapitalmarknaden.

Med hänsyn till ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att den Riktade Emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för InCoax att stärka Bolagets finansiella ställning och samtidigt bibehålla mest värde i Bolaget och är mest gynnsamt för Bolagets aktieägare.

Genom att teckningskursen i den Riktade Emissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande bedömer styrelsen att teckningskursens marknadsmässighet säkerställs.

Rådgivare
Sedermera Corporate Finance AB agerar Sole bookrunner och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare åt Bolaget i samband med den Riktade Emissionen. Nordic Issuing AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Tobieson, VD, InCoax Networks AB
jakob.tobieson@InCoax.com
+46 (0) 764 955 260

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni 2026 kl. 18:30  (CEST).

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) ger ny användning till fastigheters befintliga koaxialkabelnät för förlängning av fiber och fast yttäckande radioaccess (FWA) till världens ledande bredbandsoperatörer. Tekniken är ett högpresterande, framtidssäkert, pålitligt och kostnadseffektivt komplement, som minskar installationstiden och förbättrar anslutningsgraden, för ökad digital integration och bred tillgång till internet. 

För ytterligare information om InCoax, besök www.incoax.com. Tapper Partners AB, tel. +46 (0)70 44 010 98, ca@tapperpartners.se, är Bolagets Certified Adviser

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. Inom varje medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”) riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) definition.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, “qualified investors” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av “investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Föreskriften”); eller (ii) “high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Emissionen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i den Riktade Emissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamhet, finansiella situation, utveckling, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras av att de innehåller ord såsom ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”kommer”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller utfallet skilja sig väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena, vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda häri genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Läsare av detta pressmeddelande bör inte otillbörligt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Läs mer på Cision