Seafire AB (publ) (”Seafire” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 4 mars 2026 att Bolaget ingått avtal om förvärv av Splendor Plant AB (”Splendor Plant”). Bolaget har idag tillträtt förvärvet och har i samband med detta, som en del av köpeskillingen, beslutat om riktade emissioner till säljarna av Splendor Plant.

Bolaget offentliggjorde den 4 mars 2026 att det ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Splendor Plant. Den totala köpeskillingen på kassa- och skuldfri basis uppgår till 135 miljoner SEK, med en möjlig tilläggsköpeskilling om 15 miljoner SEK under förutsättning att vissa villkor uppfylls. Köpeskillingen erläggs genom cirka 110 miljoner SEK kontant, cirka 7,5 miljoner SEK genom säljarrevers samt cirka 17,5 miljoner SEK genom nyemitterade aktier i Seafire i riktade emissioner till säljarna av Splendor Plant. Förvärvet av Splendor Plant var villkorat av den företrädesemission om 140 miljoner SEK som offentliggjordes den 4 mars 2026 och slutfördes i april 2026.

Som en del av köpeskillingen, och som skäl för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, har styrelsen idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2025, beslutat om två riktade emissioner om 1 202 004 respektive 1 417 164 aktier till de tre säljarna av Splendor Plant. Betalning för aktierna har erlagts genom kvittning av cirka 17,5 miljoner SEK. I enlighet med aktieöverlåtelseavtalet mellan Bolaget och säljarna har Bolaget därmed beslutat om två riktade emissioner till ett värde om cirka 8,75 miljoner SEK vardera. Den första emissionen om 1 202 004 aktier genomfördes till en teckningskurs om 7,2795 SEK per aktie. Teckningskursen fastställdes genom förhandling på armlängds avstånd mellan styrelsen och säljarna av Splendor Plant i samband med ingåendet av aktieöverlåtelseavtalet, varvid styrelsen bland annat beaktade aktiens genomsnittskurs vid tiden före förvärvets offentliggörande samt teckningsrättens, i Bolagets företrädesemission, teoretiska värde. Styrelsen bedömer teckningskursen som marknadsmässig. Den andra emissionen om 1 417 164 aktier genomfördes till en teckningskurs om 6,1743 SEK per aktie, vilket motsvarar Seafire-aktiens volymvägda genomsnittskurs på Nasdaq Stockholm under tio (10) handelsdagar före tillträdesdagen.

Säljarna av Splendor Plant har åtagit sig att inte avyttra de aktier som tecknats inom ramen för de riktade emissionerna under en period om tolv månader från tillträdesdagen.

Genom de två riktade emissionerna har sammanlagt 2 619 168 aktier emitterats innebärande en ökning av aktiekapitalet med cirka 440 000,187603 SEK. Det nya totala antalet aktier och röster i Seafire uppgår därefter till 71 173 676 och aktiekapitalet uppgår till 11 831 865,513411 SEK (inklusive de aktier som emitterats inom ramen för företrädesemissionen men som ännu inte registrerats hos Bolagsverket).

För mer information, vänligen kontakta

Daniel Repfennig, VD, +46 722-00 89 41, daniel.repfennig@seafireab.com
Per Bodén CFO, +46 70-236 54 74, per.boden@seafireab.com

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp med affärssegmenten Industrial components och Products, som förvärvar och utvecklar bolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma bolag med utvecklingspotential. Seafire är en koncern med 13 rörelsedrivande bolag och en omsättning på drygt 1,1 miljard kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.seafireab.com.

Bifogade filer

Seafire tillträder förvärvet av Splendor Plant AB och beslutar om riktade emissioner till säljarna

Läs mer på MFN