Solenergibolaget Soltech förvärvar Sesol Group från Nordic Capital. Köpeskillingen betalas med nyemitterade aktier i Soltech, vilket innebär att Nordic Capital kommer att äga cirka 30% av aktierna i Soltech efter transaktionen.
Idag, 13:35
Efter att förvärvet slutförts, vilket förväntas ske under tredje kvartalet 2025, avser Soltech genomföra en företrädesemission om cirka 335 Mkr. Dessa medel ska användas "till att utveckla befintliga affärsområden, accelerera synergieffekter, lönsamhetsdrivande åtgärder och eventuella förvärv", framgår det i pressmeddelandet.
Nordic Capital har åtagit sig att teckna sin pro rata andel av företrädesemissionen motsvarande 100 Mkr och har även lämnat en emissionsgaranti motsvarande ytterligare 50 Mkr.
I den due diligence-process som Nordic Captial genomfört av Soltech i samband med affären har riskkapitalbolaget tagit del av preliminära siffror för Soltech under april och maj. för denna period uppgår omsättningen till 264 Mkr med ett ebitda-resultat på -19 Mkr.
Nordic Capital har i samband med transaktionen ingått ett lock up-åtagande som gäller under 18 månader från genomförandet av avyttringen av Sesol. Dessutom har Nordic Capital beviljats dispens från den budplikt som skulle kunna uppkomma genom teckning av aktier i Soltech i samband med avyttringen av Sesol.
Soltechs förvärv av Sesol och företrädesemissionen förutsätter godkännanden från extra bolagsstämmor i Soltech. Soltechs styrelse rekommenderar bolagets aktieägare att rösta för besluten vid dessa extra bolagsstämmor.
Sesols rapporterade omsättning under 2024 uppgick till 728 Mkr och ebitda-resultatet låg på -613 Mkr. Det rapporterade resultatet i 2024 reflekterar, enligt uppgifter i pressmeddelandet, inte fullt ut genomförda kostnadsbesparingsinitiativ i bolaget. Tillsammans med flera ytterligare initiativ som har genomförts under 2025 förväntas rörelsekostnaderna minska med mer än 60%. Bolaget förväntas nå lönsamhet under 2026 till följd av den betydande omstrukturering och kostnadsneddragning som sker i bolaget idag.
Soltechs förvärv av Sesol möjliggör även väsentliga synergieffekter inom bland annat inköp, lokaler och försäljning. Preliminärt beräknas synergieffekterna från transaktionen uppgå till mer än 100 Mkr och dessa förväntas bidra positivt till koncernens resultat och finansiella ställning under 2026. När Soltech tillträder som ägare till Sesol kommer bolaget vara skuldfritt och med en tillgänglig kassa för att hantera pågående initiativ.
Solenergibolaget Soltech förvärvar Sesol Group från Nordic Capital. Köpeskillingen betalas med nyemitterade aktier i Soltech, vilket innebär att Nordic Capital kommer att äga cirka 30% av aktierna i Soltech efter transaktionen.
Idag, 13:35
Efter att förvärvet slutförts, vilket förväntas ske under tredje kvartalet 2025, avser Soltech genomföra en företrädesemission om cirka 335 Mkr. Dessa medel ska användas "till att utveckla befintliga affärsområden, accelerera synergieffekter, lönsamhetsdrivande åtgärder och eventuella förvärv", framgår det i pressmeddelandet.
Nordic Capital har åtagit sig att teckna sin pro rata andel av företrädesemissionen motsvarande 100 Mkr och har även lämnat en emissionsgaranti motsvarande ytterligare 50 Mkr.
I den due diligence-process som Nordic Captial genomfört av Soltech i samband med affären har riskkapitalbolaget tagit del av preliminära siffror för Soltech under april och maj. för denna period uppgår omsättningen till 264 Mkr med ett ebitda-resultat på -19 Mkr.
Nordic Capital har i samband med transaktionen ingått ett lock up-åtagande som gäller under 18 månader från genomförandet av avyttringen av Sesol. Dessutom har Nordic Capital beviljats dispens från den budplikt som skulle kunna uppkomma genom teckning av aktier i Soltech i samband med avyttringen av Sesol.
Soltechs förvärv av Sesol och företrädesemissionen förutsätter godkännanden från extra bolagsstämmor i Soltech. Soltechs styrelse rekommenderar bolagets aktieägare att rösta för besluten vid dessa extra bolagsstämmor.
Sesols rapporterade omsättning under 2024 uppgick till 728 Mkr och ebitda-resultatet låg på -613 Mkr. Det rapporterade resultatet i 2024 reflekterar, enligt uppgifter i pressmeddelandet, inte fullt ut genomförda kostnadsbesparingsinitiativ i bolaget. Tillsammans med flera ytterligare initiativ som har genomförts under 2025 förväntas rörelsekostnaderna minska med mer än 60%. Bolaget förväntas nå lönsamhet under 2026 till följd av den betydande omstrukturering och kostnadsneddragning som sker i bolaget idag.
Soltechs förvärv av Sesol möjliggör även väsentliga synergieffekter inom bland annat inköp, lokaler och försäljning. Preliminärt beräknas synergieffekterna från transaktionen uppgå till mer än 100 Mkr och dessa förväntas bidra positivt till koncernens resultat och finansiella ställning under 2026. När Soltech tillträder som ägare till Sesol kommer bolaget vara skuldfritt och med en tillgänglig kassa för att hantera pågående initiativ.
Börsen idag
Börsen idag
Börsen idag
Börsen idag
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 516,90
-992x558.webp&w=3840&q=75)
