Efter värmepumpsjätten Nibes rapport för det andra kvartalet har flera analyshus höjt sina riktkurser, visar en genomgång från Finwire.

Kepler Cheuvreux höjer riktkursen till 55 kronor från 53 och upprepar köp. Citigroup justerar upp till 44 kronor från 42 med neutral rekommendation, medan SEB höjer till 46 kronor från 44 och upprepar behåll. Pareto Securities lyfter riktkursen till 51 kronor från 48 med fortsatt behåll, och Morgan Stanley höjer till 36 kronor från 33 med undervikt.

Kepler Cheuvreux lyfter fram att återhämtningen inom Climate Solutions bekräftades i rapporten, särskilt på den tyska marknaden. Bolaget överträffade förväntningarna både på försäljning och rörelseresultat, vilket gav högre marginaler än väntat. "Rapporten var ytterligare en bekräftelse på att det värsta bör vara över", skriver Kepler, som räknar med att Climate Solutions marginaler återgår till historiska nivåer på 13–15 procent under 2025.

Pareto noterar en tydlig vändning i Climate Solutions, som växte organiskt med omkring 9 procent, samtidigt som Stoves belastades av svagare efterfrågan och högre tullar. Marginalmålet för Climate Solutions bedöms vara inom räckhåll, och totala vinstestimaten höjs med 3 procent. "Vi lyfter Climate Solutions men behåller våra estimat för Elements och sänker för Stoves", skriver Pareto, som trots höjd riktkurs ser aktien som rimligt värderad.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire