STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Detaljhandelskedjan Rusta är på väg in i en gynnsam situation vad gäller försäljningstillväxten och bolaget har potential att överträffa sina tillväxt- och marginalmål.

Det skriver ABG Sundal Collier i en analys där banken inleder en bevakning av Rusta med rekommendationen köp och riktkursen till 95 kronor.

Vid 10.25-tiden hade Rusta stigit drygt 3 procent till 77:60 kronor.

"Vi bedömer att Rusta är på väg in i ett gynnsam läge ('sweet spot') för försäljningstillväxten, i takt med att konsumtionsklimatet förbättras och pressen dämpas på hushållens plånböcker, samtidigt som ekonomin fortfarande är långt ifrån överhettad", skriver ABG som resonerar att konsumenterna därför väntas förbli prismedvetna och inte i någon större utsträckning byta till "högprisbutiker".

Rustas har ett uttalat mål på att uppnå en årlig försäljningstillväxt på minst 8 procent samt en ebitda-marginal på 8 procent på medellång sikt.

"Vi bedömer att bolaget kan överträffa dessa mål, som en följd av planerna att expandera butiksnätverket med 65-80 nya butiker fram till verksamhetsåret 2028/2029", skriver ABG som räknar med att Rusta kan visa en årlig genomsnittlig försäljningstillväxt (CAGR) på 11 procent under perioden 2025/2026-2028/2029.

Enligt ABG:s analys handlas Rusta till en rabatt på 8 procent mot jämförbara bolag, vilket kan ställas mot att aktien historiskt i snitt handlats till en premie på 17 procent.

"Vi hävdar att Rusta ska handlas till en premie jämfört med sektorkollegor givet bolagets högre tillväxtbana vad gäller försäljning, ebita och vinst per aktie som vi ser framöver", skriver analyshuset.

Vilgot Granhag +46 8 5191 7911

Nyhetsbyrån Direkt